ГЛАВА 2. ПОТРЕБЛЕНИЕ СПАНБОНДА В РОССИИ 2.1. Потребление термокрепленного спанбонда Таблица 2.1. Объемы потребления термокрепленного спанбонда и СМС в 2018-2024 гг. | Год | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024 г | | Производство тыс.тонн | | | | | | | | | Импорт, тыс.тонн | | | | | | | | | Потребление, тыс.тонн | | | | | | | | | Динамика, % | | | | | | | | | Доля импорта, % | | | | | | | | Источник: по данным отчетности производителей и информационной системы «Мозаика» Таблица 2.2. Отраслевая структура потребления термокрепленного спанбонда и СМС | Отрасли потребления | Объем, тыс.тонн | Доля, % | Таблица 2.3. Соотношение объемов потребления термокрепленного моноспанбонда и СМС на российском рынке | Материал | Объем, тыс.тонн | Доля, % | | SMS, SMMS, SSMS | | | | S, SS, SSS | | | | Всего | | | Источник: Оценка АКПР на основе опроса производителей 2.2. Потребление изглопробивного спанбонда из полипропилена Таблица 2.4. Объемы потребления иглопробивного спанбонда из ПП в 2021-2024 гг. | Год | 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024 г | | Внутреннее производство, тыс.тонн | | | | | | Импорт, тыс.тонн | | | | | | Потребление, тыс.тонн | | | | | | Динамика, % | | | | | | Доля импорта, % | | | | | Источник: по данным отчетности производителей и информационной системы «Мозаика» Таблица 2.5. Отраслевая структура потребления нетканого геотекстиля на российском рынке | Отрасли потребления | Объем, тыс.тонн | Доля, % | | Дорожное строительство | | | | Ж/Д строительство | | | | Обустройство нефтегазовых месторождений | | | | Нефтегазопроводы | | | | Гражданское строительство | | | | Полигоны ТБО | | | | Всего | | | Источник: данные опроса производителей, информационной системы «Мозаика
2.3. Потребление изглопробивного спанбонда из ПЭТФ Таблица 2.6. Объемы потребления иглопробивного спанбонда из ПЭТФ в 2018-2024 гг. | Год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | | Поставки из Китая, тыс.тонн | | | | | | | | | Поставки из Белоруссии, тыс.тонн | | | | | | | | | Потребление, тыс.тонн | | | | | | | | | Динамика, % | | | | | | | | Источник: данные опроса производителей, информационной системы «Мозаика Таблица 2.7. Отраслевая структура потребления иглопробивного спанбонда из ПЭТФ на российском рынке | Отрасли потребления | Объем, тыс.тонн | Доля, % | | Производство битумных рулонных кровельных материалов | | | | Основа для линолеума | | | | Всего | | | Источник: данные опроса производителей, информационной системы «Мозаика ГЛАВА 3. ВНУТРЕННЕЕ ПРОИЗВОДСТВО СПАНБОНДА В РОССИИ 3.1. Производство термокрепленного спанбонда 3.1.1. Динамика объемов производства Таблица 3.1. Объемы внутреннего производства термокрепленного спанбонда и СМС в 2018-2024 гг. | Год | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024 г | | Объем, тыс.тонн | | | | | | | | | Динамика, % | | | | | | | | Источник: Оценка АКПР на основе отчетности и опроса производителей Диаграмма 2.1. Динамика объемов внутреннего производства термокрепленного спанбонда и СМС, тыс.тонн Источник: Оценка АКПР на основе отчетности и опроса производителей 3.1.2. Характеристика установленных мощностей Таблица 3.2. Характеристика установленных мощностей по выпуску термокрепленного спанбонда и СМС | Производитель | Регион | Начало | Мощность, тонн | Спецификации | Ш | Плотность, г/м | Источник: Оценка АКПР на основе опроса производителей Таблица 3.2. Соотношение установленных мощностей по выпуску термокрепленного моноспанбонда и СМС | Производитель | Объем, тыс.тонн | Доля, % | | СМС-линии | | | | Спанбонд-линии | | | | Всего | | | Источник: Оценка АКПР на основе опроса производителей 3.1.3. Объемы производства на предприятиях-производителях Таблица 3.3. Объемы выпуска спанбонда и СМС на предприятиях-производителях | Производитель | 2023 год Объем выпуска, тыс.тонн | 2024 год Объем выпуска, тыс.тонн | Динамика, % | Источник: Оценка АКПР на основе отчетности и опроса производителей Таблица 3.4. Уровень загрузки мощностей по выпуску спанбонда и СМС на предприятиях-производителях в 2024 году | Производитель | Мощность, тыс.тонн | Объем выпуска, тыс.тонн | Динамика, % | Источник: Оценка АКПР на основе отчетности и опроса производителей 3.1.4. Структура сбыта на предприятиях-производителях Таблица 3.5. Отраслевая структура сбыта на предприятиях-производителях спанбонда и СМС | Предприятия | Общий объем, тыс.т. | Области потребления | Объем производства, тыс. тонн | Источник: Оценка АКПР на основе отчетности и опроса производителей 3.1.5. Показатели выручки и прибыли предприятий-производителей Таблица 3.6. Показатели выручки и чистой прибыли предприятий-производителей спанбонда и СМС | Название предприятия | Кол-во сотрудников | Выручка, млн.руб. | Динамика, % | Прибыль, млн.руб. | Динамика, % | Источник: Отчетность производителей 3.2. Производство иглопробивного спанбонда из полипропилена Таблица 3.7. Характеристика мощностей по производству иглопробивного спанбонда | Названия | Регион | Ширина, м | Плотность, г/кв.в. | Мощности, тыс.тонн. | Источник: Данные отчетности и опроса компаний-проиводителей Таблица 2.8. Динамика объемов производства иглопробивного спанбонда в 2022-2024 гг. на предприятиях-производителях | Названия | Регион | 2022 тыс.тонн | 2023 тыс.тонн | 2024 тыс.тонн | Источник: Данные отчетности и опроса компаний-проиводителей 3.3. Производство иглопробивного спанбонда из ПЭТФ Таблица 3.9 Технические характеристики спанбонда (полотно кровельное) производства Могилевхимволокно | Марка | Поверхностная плотность, г/м2 | Разрывная нагрузка, Н/50 мм, не менее: | Удлинение при разрыве, %, не менее: | Изменение линейных размеров после термической обработки, %, не более: | Прочность при раздирании, Н, не менее: | | по длине | по ширине | по длине | по ширине | по длине | по ширине | по длине | по ширине | | | | | | | | | | | | Источник: по данным предприятия. ГЛАВА 4. ВОЗМОЖНОСТИ ЗАМЕЩЕНИЯ ИМПОРТНЫХ ПОСТАВОК 4.1. Термокрепленный спанбонд Таблица 4.1 Динамика объемов импорта ТК спанбонда в Россию | Тип сырья | Объем, тонн | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | Тонн | | | | | | | | | | | | | | Млн.кв.м. | | | | | | | | | | | | | | Млн.USD | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.2 Отраслевая структура импорта ТК спанбонда | Отрасли потребления | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.3 Страны-производители импортного ТК спанбонда | Страна-производитель | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.4 Компании-производители импортного ТК спанбонда | Компания-производитель | Страна | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.5 Объем импорта нетканого полотна для гигиены (медицины) по технологии спанбонд по производителям и получателям | Производитель | Регион | Получатель | Объем, тонн | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.6 Контактные данные получателей импортного нетканого полотна для гигиены (медицины) по технологии спанбонд в России Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 4.2. Иглопробивной спанбонд из полипропилена Таблица 4.7 Объемы импорта ИПГТ спанбонда из ПП в Россию | Объем, млн. кв. м. | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Таблица 4.8 Импорт спанбонда геотекстильного назначения в Россию по плотности материала | Плотность, гр./кв. м. | Объем, тыс. кв. м. | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Таблица 4.9 Импорт ИПГТ спанбонда из ПП в Россию по странам | Страны | Объем, тыс. кв. м. | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Таблица 4.10 Импорт ИПГТ спанбонда из ПП в Россию по получателям | Получатели | Регион | Объем, тыс. кв. м. | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» 4.3. Иглопробивной спанбонд из ПЭТФ Таблица 4.11 Объем импорта спанбонда из ПЭТФ в Россию | кровля | Объем, тонн | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | тонн | | | | | | | | | | | | | | млн. кв. м. | | | | | | | | | | | | | | млн. $ | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.12 Объем импорта спанбонда из ПЭТФ по странам | Страна | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.13 Объем импорта спанбонда из ПЭТФ по производителям и получателям | Производитель | Страна | Потребитель | Объем, тонн | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.14 Контактные данные получателей импортного спанбонда из ПЭТФ по технологии спанбонд в России Источник: по данным информационной системы «Мозаика». ГЛАВА 5. АНАЛИЗ ЦЕН НА СПАНБОНД Таблица 5.1. Минимальные цены предложений спанбонда в сентябре 2024 года ГЛАВА 6. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА СПАНБОНДА В РОССИИ 6.1. Прогноз рынка термокрепленного спанбонда Таблица 6.1. Прогноз объемов потребления термокрепленного спанбонда и СМС в 2024-2030 гг. | Год | 2024 г | 2024 г | 2025 г | 2026 г | 2027 г | 2028 г | 2029 г | 2030 г | | Объем, тыс.т | | | | | | | | | Источник: Оценка АКПР ГЛАВА 7. АНАЛИЗ КЛЮЧЕВЫХ РЫНКОВ СБЫТА 7.1. Рынок подгузников в России Таблица 7.1 Динамика объемов потребления детских подгузников в 2013-2024 гг. | Год | 2013 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | | Производство, млн.шт. | | | | | | | | | Импорт, млн.шт. | | | | | | | | | Экспорт, млн.шт. | | | | | | | | | Потребление, млн.шт. | | | | | | | | | Динамика, % | | | | | | | | | Доля, импорта в потреблении, % | | | | | | | | | Доля, экспорта в производстве % | | | | | | | | Источник: ФТС РФ, Росстат, данные компаний-производителей подгузников Таблица 7.2 Объем выпуска детских подгузников по компаниям-производителям в 2022-2024 гг., млн.штук | Наименование производителя | Регион | Торговая марка | Объем выпуска, | | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Источник: данные Росстат, компаний-производителей Таблица 7.3 Динамика объемов потребления подгузников для взрослых в 2013-2024 гг. | Год | 2013 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | | Производство, млн.шт. | | | | | | | | | Импорт, млн.шт. | | | | | | | | | Экспорт, млн.шт. | | | | | | | | | Потребление, млн.шт. | | | | | | | | | Динамика, % | | | | | | | | | Доля, импорта, % | | | | | | | | Источник: ФТС РФ, данные компаний-производителей подгузников Таблица 7.4 Объем выпуска подгузников для взрослых по компаниям-производителям в 2022-2024 гг., млн.шт. | Наименование производителя | Регион | Торговая марка | Объем выпуска, 2022 год | Объем выпуска, 2023 год | Объем выпуска, 2024 год | Источник: данные компаний-производителей Таблица 7.5 Прогноз объемов потребления детских подгузников 2024-2030 гг. в млрд. шт. | Год | 2024 год | 2024 год | 2025 год | 2030 год | | Объем потребления, млрд.шт. | | | | | Источник: оценка АКПР Таблица 7.6 Контактные данные производителей подгузников в России | Наименование производителя | Регион | Телефон | Сайт | 7.2. Рынок гигиенических прокладок в России Таблица 7.7. Оценка объемов потребления женских гигиенических прокладок, млн.шт. | Годы | 2013 г. | 2017 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | | Производство, млн.шт. | | | | | | | | | Импорт, млн.шт. | | | | | | | | | Потребление, млн.шт. | | | | | | | | | Динамика, % | | | | | | | | | Доля импорта, % | | | | | | | | Источник: данные производителей, ФТС РФ Таблица 7.8. Характеристика установленных мощностей отечественных производителей женских прокладок | Наименование производителя | Регион | Год открытия | Мощность, млн.шт. | Источник: данные производителей Таблица 7.9. Объемы выпуска женских прокладок отечественных предприятий-производителей в 2020-2024 гг. | Наименование производителя | Торговая марка | 2020, млн.шт. | 2021, млн.шт. | 2022, млн.шт. | 2023 млн.шт. | 2024, млн.шт. | Источник: данные производителей Таблица 7.10. Прогноз объемов потребления и внутреннего производства женских гигиенических прокладок, млн.шт. | Год | 2024 год | 2024 год | 2025 год | 2030 год | | Объемы спроса, млн.шт | | | | | | Объемы производства, млн.шт. | | | | | Источник: Оценка АКПР Таблица 7.11. Контактные данные производителей женских гигиенических прокладок в России | Наименование производителя | Регион | Телефон | Сайт | 7.3. Рынок медицинской одежды и белья в России Таблица 7.12. Характеристика выпускаемой продукции по предприятиям | Производитель | Регион | Выпускаемая продукция | Переработка нетканых материалов, тонн | Источник: по данным опроса производителей Таблица 7.13. Контактные данные производителей одноразовой медицинской одежды и белья | Производитель | Регион | Контактный телефон | Сайт | Приложение 1. Контактные данные производителей спанбонда в России | 
