В настоящее время российский рынок вспенивающегося полистирола является импортозависимым. Более половины объема потребления данного полимера поставляется из-за рубежа. Поэтому будет полезным знакомство с ситуацией, складывающейся на мировых рынках…

Объем, динамика и структура мирового потребления

     С 1950 года вспенивающийся полистирол (ВПС) являлся основным изоляционным  полимерным материалом. Однако за последние десятилетия в мире были обнаружены новые сферы использования ВПС. Сейчас это инновационный строительный материал и довольно значимый элемент дизайна, а также незаменимая в отдельных секторах промышленности упаковка.
      В зависимости от сферы использования рынок ВПС можно сегментировать на два больших сектора: строительные/изоляционные материалы и упаковка (промышленная и пищевая). В среднем в мире эти два рынка примерно равны по уровню потребления и составляют 48% и 46% соответственно. Однако если рассматривать потребительскую структуру рынка по регионам, то соотношения будут очень разными. При этом, чем больше развита в экономическом отношении страна, тем больше структура смещается в пользу строительных материалов.

     Согласно американской исследовательской компании CMAI спрос на вспенивающийся полистирол на мировом рынке достигает в 2005 году отметки  в 3,75 млн. тонн, что составляет порядка 27,5% от совокупного объема потреблении полистирола в целом. Мировые мощности по производству вспенивающегося полистирола составляют на сегодняшний день 5 млн. тонн и загружены лишь на 75%. Вместе с тем, новые заводы продолжают строиться во главе с Китаем.
     В настоящее время, по оценкам аналитиков CMAI, в мире наблюдается тенденция замедления спроса на вспенивающийся полистирол. Высокие цены на сырье (бензол, неочищенная нефть) и конечные продукты негативно отразились на мировом спросе в пользу товаров-заменителей и увеличения потребления вторичных материалов. Усовершенствование технологий в некоторых потребительских сегментах (уход от электронно-лучевых трубок, видео- и аудиокассетных магнитофонов и т.д.) также оказывает влияние на снижение спроса. Это касается и сектора упаковки из ВПС, и строительства, хотя в зависимости от региона темпы роста уровня потребления могут, как увеличиваться, так и уменьшаться. К примеру, в Северной Америке и Западной Европе спрос на пенополистирольную упаковку замедлился в 2005 году вследствие перехода на бумагу, тогда как в сфере строительства наоборот увеличился. В целом же, в отличие от других пластиков, спрос на ВПС растет буквально в каждом уголке мира. Кроме того, по оценке CMAI, в период с 2006-2010 годы цены на ВПС несколько снизятся, и это будет способствовать ускорению роста спроса.
     Рассмотрим подробнее динамику мирового спроса в период в 2000-2006 годы. С 2000-2002 год спрос на пенополистирол неуклонно повышался до 6,3% в год, однако затем темпы прироста потребления стали падать. Если еще в 2004 году была зафиксирована отметка в 5%, то уже по итогам 2005 года рост опустился до 3,5%. Это происходит потому, что из трех крупнейших регионов – Северной Америки, Западной Европы и Северо-Воточной Азии - США и Европа теряют свою долю на рынке, их темпы прироста снижаются. Тогда как, страны Азии продолжают развиваться более высокими темпами. Кроме того,  в значительной степени спрос на мировом рынке ВПС зависит от главного драйвера рынка  - Азиатско-Тихоокеанского региона,  а именно от  Китая. А за последнее время рост спроса в Китае стал заметно снижаться в сфере строительства и упаковки. Если в период с 2002-2003 гг. спрос китайских потребителей на ВПС в целом  увеличился на 640 тыс. тонн, то уже в 2005 году лишь на 65 тыс. тонн. Как мы можем видеть, разница очень существенна.

     Главным драйвером мирового рынка ВПС остается Китай и другие азиатские страны. Здесь отмечаются самые высокие темпы спроса –  порядка 10-15% против 1-2,5% в странах С. Америки и З. Европы. Уже сейчас Азиатско-Тихоокеанский регион по объему потребления опередил все  развитые районы мира и держит почти половину рынка ВПС – 45%. К другим наиболее емкими рынками по-прежнему относятся З. Европа – 23% от совокупного объема потребления ВПС в 2005 году. С. Америка во главе США против обычного уступает З. Европе, ее объем спроса составляет лишь 17%, что в минувшем году практически сравнялось с рынком Китая.  

 

Рынок вспенивающегося полистирола в Западной Европе
     Европейский рынок вспенивающегося полистирола является одним из самых крупных в мире и занимает второе место по емкости после стран Азии. Страны Западной Европы потребляют до 23% от общего мирового потребления вспенивающегося полистирола, что в тоннажном выражении составило в 2005 году порядка 862 тыс. тонн. Рынок Западной Европы можно охарактеризовать как насыщенный, темпы роста спроса постепенно замедляются. Таким образом, по отношению к быстроразвивающимся странам АТР, Латинской Америки и Восточной Европы, можно отметить, что З. Европа потеряла свою долю рынка в общей региональной структуре потребления ВПС в 2005 году по сравнению с 2002 (27% от общего объема мирового спроса).
      Как уже отмечалось рынок ВПС в США и Европе был всегда в относительно привилегированном положении в отличии от ПС в целом. Рост спроса за последние пять лет был положительным, тогда как 2000-2001 годы – были самыми «черными» годами для полстирола общего назначения, ударопрочного, характеризовавшимися снижением спроса и недозагрузкой мощностей. Сегодня на рынке Европы темпы прироста спроса на ПС в целом и ВПС в отдельности примерно равны. Рост спроса на ПС до 2010 года прогнозируется по различным оценкам на уровне роста ВНП (2-3%). Европейская ассоциация производителей вспенивающегося полистирола оценивает рост спроса на ВПС в период с 2002-2010 гг. в 2,5%, хотя в отдельных регионах этот показатель может достигнуть и 3,5%, поскольку в Восточной и Юго-Восточной Европе темпы прироста должны опережать Центральную Европу. По оценкам BASF, ежегодный рост в Германии в ближайшие годы составит 2-2,5% с ориентацией на строительные материалы. Вместе с тем в целом для вспененных материалов до 2011 года рост спроса ожидается на уровне 5,2%.

     Практически весь рынок ВПС в Европе держат 4 страны: Германия, Польша, Италия, Франция. Объемы потребления пеноматериалов в других государствах сильно уступают лидерам. Объем спроса Германии на ВПС в 2005 году  превысил 200 тыс. тонн, что в относительном выражении равняется 24%. На втором месте стоит Польша, ее принадлежит 19% рынка ВПС. Далее следуют Италия и Франция – 16% и 15% соответственно.

      Крупнейшими производителями вспенивающегося полистирола в Европе можно назвать следующих (в порядке убывания):
• BASF
• Nova Chemicals
• Polimeri Europa
• Styrochem
       Компания BASF является лидером на Европейском рынке. Производственные мощности производителя расположены в Германии  (Ludwigshafen) и составляют 450 тыс. тонн в год. Отдельно стоит отметить компанию Nova Chemicals. Ей принадлежит завод по производству вспенивающегося полистирола и два завода по производству полистирола в Голландии. Также два завода по производству вспенивающегося полистирола во Франции и по одному заводу по производству полистирола и вспенивающегося полистирола в Великобритании. Кроме того, 2004 году Nova Chemicals и BP - Innovene образовали между собой СП под общим названием Nova Innovene. Предприятие начало свою производственную деятельность с 1 октября 2005 года. Теперь в компанию входят семь предприятий на территории Европы с мощностью производства 720 тыс. тонн в год полистирола и 415 тыс. тонн в год вспенивающегося полистирола. Третье место в тройке лидеров принадлежит итальянской Polimeri Europa. Компания имеет завод в Италии и в Бельгии, мощностью по 35 тыс. тонн, а также завод в Венгрии, мощностью 40 тыс.тонн.
      Кроме лидирующих предприятий на рынке Европы присутствует еще до 30 заводов по всей территории. Совокупные мощности существующих производителей задействованы не полностью и функционируют на 84%. Новые заводы в последние несколько лет не строятся, однако наблюдается расширение мощностей  в рамках действующих проектов. 

Рынок вспенивающегося полистирола в Азиатско-Тихоокеанском регионе
      Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) – в основном в лице китайского рынка – остается основным центром потребления, а в последнее время и производства, мировой индустрии полимеров. Он имеет  большие возможности для роста, чего нельзя сказать о насыщенных рынках Западной Европы и США. В настоящее время АТР уже перегнал все развитые регионы мира и занял 45% рынка ВПС, что в натуральном выражении составило 1,68 млн. тонн. При этом основным игроком здесь является Китай, на долю которого приходится 36% от совокупного объема потребления  пенополистирола в Азии.

       Если говорить в целом о полистироле, то только на долю Китая приходится 35% мирового потребления ПС. Китай является главным потребителем ПС на мировом рынке, и его доля в ближайшие годы может превысить 40%. Стремительный рост экспортных секторов экономики и бытовых электроприборов инициировал соответствующее увеличение использования ПС. В 1995 году Китай перегнал Японию, а на рубеже 2001-2002 гг. – Западную Европу и США.
       По итогам 2005 года объем потребления пенополистирола  в Китае превысил 600 тыс. тонн. Статистика страны показывает, что спрос в Китае растет минимум 10% в год, таким образом, можно предположить, что к 2010 году объем потребления здесь составит 1 млн. тонн.

        Существующие в стране мощности по вспенивающемуся ПС удовлетворяют потребности как внутреннего рынка (строительные изоляционные материалы, дорожное строительство), так и экспортных секторов (упаковка изделий электроники и бытовой техники). При этом темпы прироста мощностей опережают темпы прироста спроса.  Азия, а особенно Китай, выводят на рынок новые мощности невероятными темпами. Здесь уже существует проблема перепроизводства, поскольку внутренний спрос замедлился, а импорт стал более конкурентным. Как уже было отмечено, темпы роста спроса в мире снижаются и ведущие производители ВПС в разных странах мира ищут новые каналы сбыта за пределами собственной страны. В связи с чем, Китаю становится труднее экспортировать полистирол на внешний рынок. Вместе с тем Китай, а также другие страны АТР имеют очень серьезное конкурентное преимущество  в виде низкой стоимости ВПС, как результат китайский пенополистирол в любом случае найдет своего потребителя в разных странах мира. Например, в США в 2005 на фоне стабильного спроса на ВПС и снижения внутреннего производства наблюдалось увеличение импорта из стран Азии.
       Крупнейшим азиатским производителем ВПС является Loyal Group (Тайвань, Kaoshiung). Компания открывает подразделение в китайском городе Tianjin (это уже восьмое по счету предприятие группы на территории Китая). Мощность нового завода Tianjin Longqiao Chemical составляет 180 тыс. тонн в год. Запуск нового завода позволит Loyal Group (King Pearl) стать крупнейшим производителем вспенивающегося полистирола в мире с общей мощностью 750 тыс. тонн в год. Кроме того, одним из лидирующих производителей на рынке Китая можно назвать компанию Suzhou Hualunchemical Co.,Ltd.

Анализ текущей ситуации и прогноз развития российского рынка вспенивающегося полистирола смотрите в отчете маркетингового исследования Академии Конъюнктуры Промышленных Рынков Рынок вспенивающегося полистирола в России

Об авторе:
Академия Конъюнктуры Промышленных Рынков оказывает три вида услуг, связанных с анализом рынков, технологий и проектов в промышленных отраслях - проведение маркетинговых исследований, разработка ТЭО и бизнес-планов инвестиционных проектов.
• Маркетинговые исследования
• Технико-экономическое обоснование
• Бизнес-планирование

Академия Конъюнктуры Промышленных Рынков

Тел.: (495) 918-13-12, (495) 911-58-70
E-mail: mail@akpr.ru
WWW: www.akpr.ru