На развитие тукосмешения в России возлагали надежды крупные игроки агрохимического рынка. Тем не менее, процесс происходит не так быстро, как предполагалось еще в начале 2000-х гг. Как складывается ситуация в данной сегменте? Какой расклад сил на рынке?

Тукосмеси – сложные комплексные удобрения, производимые по индивидуальным заказам и с учетом потребностей конкретных сельхозпроизводителей, начали появляться на российском рынке в конце 1990-х – начале 2000-х гг. С этого времени, следуя «информационной волне», каждый уважающий себя агрохимический холдинг, имеющий интерес на российском рынке, приобрел хотя бы одну тукосмесительную установку. Но процесс внедрения тукосмесей в сельское хозяйство происходит не так быстро, как хотелось бы. Сегодня они занимают всего 2% от объема всех используемых на внутреннем рынке минудобрений. И хотя на рынке появляются новые производители, некоторые игроки, уже получившие опыт, этот рынок покидают. Newchemistry.ru связался с участниками рынка и попытался разобраться в ситуации и рыночных тенденциях,

Как все начиналось. Орловский пионер

В конце 1990-х – начале 2000-х гг. крупные агрохимические компании стали задумываться о развитии внутреннего рынка минеральных удобрений и делать первые реальные шаги в данном направлении. Они, как правило, начинались с создания региональных сбытовых структур и формирования соответствующей инфраструктуры (в частности, с возрождения и модернизации бывших баз «Сельхозхимии»).

В условиях крайне низкого потребления агрохимикатов нашими аграриями и ограниченности ассортимента выпускаемых промышленностью NPK-удобрений, начали появляться призывы к внедрению эффективных агротехнологий, в частности, использованию тукосмесей. Так, приводился опыт успешного земледелия в США, где работают тысячи тукосмесительных установок, и других странах с развитым сельским хозяйствах. При этом в сбытовых подразделениях «на местах» компании начали создавать реальные условия для внедрения и продвижения тукосмесей – приглашались квалифицированные специалисты-агрохимики, делались картограммы почв, необходимые для расчета тукосмесей и даже оказывались услуги по агрохимическому сопровождению их внесения в почву.

Общепризнанным пионером здесь стала компания «ФосАгро». В направлении тукосмесей она начала работать в 1998 г. (с пуска тукосмесительной установки в Орле, вторая была – в Нижнем Новгороде), и на сегодняшний день добилась значительных качественных успехов. (Во многом этому способствовало наличие в структуре компании сбытовой сети «ФосАгро-Регион», самой крупной в России, в состав которой входят 13 официальных представительств, дилерские компании, собственные складские мощности объемом единовременного хранения свыше 450 тыс. т).

После, в общем-то, успешного опыта «ФосАгро» свои тукосмесительные установки начали запускать и другие компании – Kemira, «Акрон», «Кирово-Чепецкий химкомбинат», «ЕвроХим», ТД «Агрохимцентр» (Башкортостан, п. Бузняк), «Мелеузовские минудобрения» (Башкортостан), экспортоориентированные установки в Калининградской области, ЗАО «Агросоль» (Татарстан).  Надо отметить, что вывод новых продуктов «ФосАгро – Регион» на рынок происходил в условиях ограниченного предложения марок NPK заводами – производителями минудобрений; именно этим объясняются более высокие объемы производства / продаж тукосмесей в конце 1990-х гг. Впоследствии, когда заводской ассортимент NPK расширился, объемы тукосмешения на той же орловской установке несколько сократился.

Рассмотрим нынешних игроков, которые продолжают сегодня выпускать тукосмеси для нужд АПК (данные получены в результате опроса представителей компаний порталом Newchemistry). 

«ФосАгро»

На сегодняшний день в составе «ФосАгро» 4 тукосмесительные установки (фирмы: European Machine Trading – первая, и Agro CS – остальные): в Орле, Нижнем Новгороде, Белгороде и Ростове-на-Дону. Из них три - производительностью 15 т/час (годовая мощность здесь – понятие весьма условное; 15 т/час примерно соответствует мощности 30 тыс. т/год, при условии 7-ми часового рабочего дня, 22 рабочих дня в месяце, 4-5 месяцев работы в году; но при росте спроса, естественно, возможно выпускать и больше). А одна (в Белгороде) – 20 т/час. Но в скором времени (в течение 2009 г.) ее планируется модернизировать под производительность до 50 т/час.

Тукосмесительная установка – вещь локальная для внутреннего рынка. Здесь имеет значение транспортное плечо. Она работает на регион дислокации, а также соседние области. Так, например, установка в Орле работает на 6-8 областей – Орловскую, Брянскую, Тульскую, Липецкую, Смоленскую и т.д. При этом, в «ФосАгро» роль тукосмешения видят в качестве дополнительного инструмента для продвижения удобрений на внутреннем рынке. По словам агрохимика В.А. Кляузера, стоимость тукосмесей от стоимости сложных комплексных удобрений отличается незначительно – на 3-5%. (Но надо учитывать, что основная продукция «ФосАгро» - сложные фосфорные удобрения, наиболее дорогостоящие. Так что в условиях ограниченности средств сельхозпроизводитель, скорее, выберет вместо тукосмесей более дешевую аммиачную селитру)

На тукосмесительных установках «ФосАгро» по итогам 2008 г. было выпущено около 30 тыс. т смесей (они изготавливаются только под заказ). Но 2007 г. (когда на нижегородской установке менее чем за месяц было выпущено 7,5 тыс. т) и 2008 г. считаются успешными. По оценкам, сезон 2009 г. будем значительно хуже. И на то есть свои объяснения – экономический кризис, недостаток средств у сельхозпроизводителя (высокий урожай 2008 сильно сбил цены на сельхозпродукцию), а также сложная ситуация с дотациями на средства химизации для села в 2009 г.

«ЕвроХим»

Компания «ЕвроХим» сегодня по праву считается крупнейшей российской агрохимической компанией. Но развитием внутреннего рынка и сети дистрибуции она стала заниматься позже, нежели «ФосАгро».

На сегодняшний день, по словам Михаила Локтионова (начальника отдела по развитию дистрибуции и сервиса) в России у «ЕвроХима» - одна тукосмесительная установка в г. Белореченск Краснодарского края. Установка чешской фирмы Agro CS введена в 2007 г. Ее мощность составляет 300 т/сутки. Основные рынки сбыта – юг России (Краснодарский край и Ставрополье). Ассортимент 2008 г. – 5 марок тукосмесей (под сахарную свеклу, рапс, рис и т.д.). По итогам 2008 г. выпущено около 15 тыс. т тукосмесей. В менее удачном 2009 г. (как не без оснований предполагается) планируется выйти на объем ~10 тыс. т.

В планах у «ЕвроХима» - создание в ближайшем будущем второй тукосмесительной установки (предположительно в Черноземье).

ТД «Агрохимцентр»

Тукосмесительная установка общей мощностью 15 тыс. т/месяц работает в п. Бузняк (Башкортостан). Ассортимент – 12-15 марок тукосмесей. Из них 3-4 марки – наиболее ходовые.

Упаковка - мешки по 50 кг. Действует фасовочная линия по упаковке товара в МКР – 800 кг. Кроме того, имеется оборудование для включения в тукосмеси микроэлементов, таких как бор, сера, цинк, железо и других.

По итогам 2008 г. на установке было изготовлено около 50 тыс. т. В 2009 г. планируется произвести около 30 тыс. т. Основной рынок сбыта – Башкортостан. Тукосмеси берут преимущественно под сахарную свеклу, пивоваренный ячмень, овощи и др. (данные - Борис Гусыгин, представитель компании «Минерал Транс», дилер «Агрохимцентра»).

ЗАО «Агросоль» 

Все опрошенные Newchemistry участники рынка, как на перебой, рекомендовали обратиться к опыту самой современной для российского рынка тукосмесительной установки, введенной в 2007 г. в Татарстане (п. Каратун).

Установка была построена в 2006 г. Это – совместный проект ЗАО «ХК «Золотой колос» и ЗАО «Агросоль» с фирмой Kemira GrowHow.  Тукосмесительная установка голландской фирмы European Machine Trading непрерывного действия (что позитивно сказывается на экономике производства). Мощность - 250 тыс. т/год. Возможен выпуск около 200 марок. В настоящее время выпускаются примерно 70, а ходовыми являются 20 марок. Все сотрудники прошли обучение специалистами Kemira GrowHow.

Установка «нацелена» на регионы восточной части России. Рынки сбыта: Татарстан (основной), Чувашия, Удмуртия, Красноярский край, Тюменская область др. По итогам 2007 г. было выпущено 75 тыс. т тукосмесей; 2008 г. – 70 тыс. т. Согласно прогнозу 2009, объемы производства / сбыта существенно сократятся. Причина – экономический кризис, сложное финансовое положение сельских хозяйств, а также неудовлетворительная ситуация с дотациями / субсидиями на средства химизации. Так, например, по состоянию на июнь 2009 г. в некоторые регионы (в Хакассию)  средства из бюджета для АПК вообще не поступали. (Данные – Михаил Харитонов, ЗАО «Агросоль»).

Тем не менее, несмотря на это, в компании рассчитывают на расширение рынка в ближайшие годы. Имеет место так называемый качественный рост (появляются новые потребители, расширяется ареал потребления тукосмесей из Каратуна). Кроме того, «Агросоль» ведет работу по разработке и мониторингу оптимальной системы питания культур (работает агрохимическая лаборатория, составляются картограммы почв и т.д.).

Важнейший сегмент потребления тукосмесей «Агросоли» - это сахарная свекла. И в этом плане компания работает, внедряя на рынке эффективные продукты для повышения урожайности и сахаристости. Так, на 2009 г. «Агросоль» закупила продукт «Гранубор» (микроборная добавка) для производства специальных тукосмесей. Специальные тукосмеси с бором (внекорневая подкормка) считаются идеальным решением для выращивания сахарной свеклы (урожайность – на 50-70%, сахаристость). Таким образом, «Агросоль» в 2009 г. – единственная российская компания, предлагающая на российском рынке подобные продукты (планируется реализовать около 12 тыс. т).

Расширяя географию рынка, компания задумывается и о создании второй тукосмесительной установки. Но по причине экономического кризиса в настоящее время нет ясности по срокам.

Ориентация – на Запад

Некоторые компании создавали свои тукосмесительные установки в расчете на экспортные агрорынки, более богатые, нежели российские. По такому пути, в частности, пошел холдинг «Акрон»: две его установки в Калининградской области, находясь в непосредственной близости от морского порта, ориентированы на западноевропейский АПК. По словам представителя компании, сегодня они работают «периодически» (в зависимости от наличия заказов). Кроме того, у «Акрона» имеется тукосмесительная установка (производительность – 60 т/час) в г. Дорогобуж (Смоленская область), где расположена вторая производственная площадка холдинга – ОАО «Дорогобуж». Надо отметить, что для «Акрона» выпуск тукосмесей (как и внутренний российский агрорынок) не является приоритетным направлением.

Похожая ситуация с тукосмешением и на «Кирово-Чепецком химкомбинате», входящем в компанию «УралХим». До 2007 г. тукосмесительная установка здесь периодически работала на экспорт. В последнее время, с изменением рыночной конъюнктуры, объемы выпуска тукосмесей существенно сократились. По словам представителя «КХЧК» Андрея Барбашина, установка работает эпизодически и только под заказ. Причина – дороговизна тукосмесей относительно заводских форм NPK.

Arvi NPK: «в одной грануле»

Самой крупной экспортной площадкой (как и обладателем самой уникальной и передовой в России технологии, позволяющей выпускать тукосмеси в «одной грануле») является производство на предприятии ООО «Арви NPK» в Калининградской области, построенное с участием группы Arvi (Литва).

Технология паровой грануляции позволяет выпускать удобрения в одной грануле, что обеспечивает важные качественные преимущества перед традиционным «сухим» тукосмешением, в частности, стабильный гранулометрический состав. Но в нынешней ситуации такие продукты для российского рынка получаются дороже «обычных» примерно в 1,5 раза, поэтому на него поставляется не более 10% выпускаемых объемов. Основные рынки – Прибалтика, Западная Европа.

Arvi инвестировала в этот проект более 400 млн. рублей. Годовая мощность завода - 250 тыс. т. Выпускается 5-7 ходовых марок, ориентированных под потребности конкретных европейских аграриев.

Надо отметить, как резидент ОЭЗ «Арви NPK» полностью освобожден на первые 6 лет от налогов на прибыль и имущество, а в ближайшие пять лет будет платить лишь половину их ставки.

По итогам 2008 г. на заводе выпущено 62 тыс. т удобрений, в I квартале 2009 – 6 тыс. т. То есть, как и во всей агрохимической отрасли имеет место спад.

Ушли с рынка…

Отдельные игроки, создавшие в России тукосмесительные установки, в 2008 г. покинули этот рынок. Возможно, они получили негативный опыт или не увидели дальнейших перспектив… В частности, ушел один из серьезных игроков – компания Kemira (ныне Yara). Тукосмесительная установка в Выборге Ленинградской области была остановлена. Пришедшая в Россию и купившая бизнес Kemira международная компания Yara посчитала направление тукосмесей не перспективным.  

 С 2008 г. не работает установка «ИПС Фридланд» в Калининградской области (СП с немецкой компанией PolySacks), ориентированная первоначально на европейский рынок…

На неопределенный срок заморозила свой тукосмесительный проект, ориентированный на Поволжье, компания «Еврохимсервис» (Великий Новгород)…

Другой игрок – производитель минеральных удобрений – башкирское предприятие ОАО «Мелеузовские минудобрения» - демонтировал свою тукосмесительную установку в 2007 г. Но здесь, по словам начальника отдела технического развития предприятия Эдуарда Кудакаева, причина не в рынке. Дело в том, что созданная в заводских условиях установка (мощность – 100 тыс. т/год) не была автоматизирована и не соответствовала технологическим требованиям. То есть, ее пришлось остановить из-за высокой доли ручного труда. Хотя спрос на выпускаемые тукосмеси в Башкортостане, регионе с развитым земледелием, - был. И в планах предприятия в 2011 году создать новую тукосмесительную установку…

Как видим, российский рынок тукосмесей – довольно сложный. Сегодня нельзя сказать, что он имеет четкую тенденцию к росту. И хотя его покидают некоторые игроки (причем, довольно опытные, как Kemira), приходят новые, создавая более мощные и современные производства… Какие его ждут перспективы? Каковы сценарии развития? Узнать это, а также ознакомиться с детальным анализом нынешней ситуации вы сможете в исследовании «Академии Конъюнктуры Промышленных Рынков»  «Рынок тукосмесей в России».

Newchemistry.ru