В процессе синтеза фенола используемым в России кумольным методом в качестве побочного продукта образуется ацетон, поэтому экономика производства фенола напрямую зависит также от конъюнктуры рынка ацетона.

В связи с этим мы сочли целесообразным рассмотреть в данном исследовании ситуацию на рынке ацетона. В данной главе приведены свойства ацетона и его технические характеристики, описана ситуация на мировом рынке, а также подробно рассмотрено внутреннее производство ацетона в России, структура спроса на этот продукт, представлен ценовой анализ и прогноз развития российского рынка ацетона.

Характеристики и области применения

Ацето́н (диметилкето́н, пропанон-2) — простейший представитель кетонов. Летучая бесцветная жидкость с характерным запахом. Ацетон хорошо растворяет многие органические вещества (ацетилцеллюлозу и нитроцеллюлозу, жиры, воск, резину и др.), а также ряд солей (хлорид кальция, иодид калия). Является легковоспламеняющейся жидкостью.

Физические свойства ацетона

Технический ацетон получается кумольным методом в процессе синтеза фенола, методом ацетонобутилового брожения, а также в качестве побочного продукта в ряде производств.

Ацетон находит применение в лакокрасочной промышленности, используется при производстве пластмасс, синтетического каучука и химических волокон, служит сырьем для синтеза многих других органических продуктов. Он  используется в производстве уксусного ангидрида, ацетонциангидрина, дифенилолпропана, для обезжиривания поверхностей, как растворитель в различных отраслях промышленности.

В России ацетон выпускается по ГОСТ 2768-84 и обладает следующими показателями:

Технические характеристики ацетона (ГОСТ 2768-84)

*В техническом ацетоне 1-го сорта, получаемом при производстве перекиси водорода из изопропилового спирта, допускается массовая доля метилового спирта не более 0,15 %.

Мировой рынок ацетона

Мировые мощности по производству ацетона на текущий момент находятся на уровне 6,5 млн. тонн. Производство ацетона сосредоточено в Северной Америке, Азиатско-Тихоокеанском регионе и Западной Европе, где расположено соответственно 31%, 30% и 27% мировых мощностей. В сумме на эти регионы приходится 89,4% мирового выпуска ацетона.

Объем мирового потребления ацетона в 2007 году составило5,8 млн. тонн, средние темпы роста в 2005-2007 – 6,5%. Наиболее емкий рынок для ацетона – циангидрин, который является промежуточным соединением в процессе синтеза метилметакрилата (ММА) и метакриловой кислоты. Практически весь ММА используется в производстве полиметилметакрилата (ПММА), который используется в производстве таких изделий, как окна,  прозрачные крыши, осветительные приборы, в автомобилестроении и пр. Метакрилаты также используются в производстве латексных покрытий.

Несмотря на то, что в ближайшие годы ожидаются хорошие темпы роста спроса на метилметакрилат и его производства (на 3-5% в год), спрос на ацетон в данном сегменте будет расти более медленными темпами. Связано это с развитием альтернативных методов производства ММА, в которых ацетон не используется. В частности, новый завод компании Lucite International мощностью 120 тыс. тонн ацетона в год, строительство которого завершилось в конце 2007 года в Сингапуре, использует в качестве сырья этилен, метанол и диоксида углерода. Degussa на своем шанхайском заводе мощностью 100 тыс. тонн в год планирует планирует использовать С4-процесс основанный на изобутилене (запуск производства намечен на 2008 год). Вторым важным сегментом рынка ацетона является производство бисфенола А.  Как было отмечено в главе, посвященной мировому рынку фенола, в ближайшие годы спрос на Бисфенол А на мировом рынке будет расти в среднем на 5-6% в год, что обусловит рост объемов потребления ацетона в этой области.

Другие сегменты рынка ацетона включают в себя использование его в растворителях, где рост не будет превышать 1% в год. Рост спроса на ацетон со стороны производителей альдегидов в ближайшие годы будет на уровне 3%.

Около 90% ацетона производится кумольным способом, в котором 0,62 тонны ацетона получается в процессе производства 1 тонны фенола. В связи с этим динамика объемов производства ацетона будет напрямую зависеть от конъюнктуры рынка фенола. В ближайшие пять лет ожидается ввод около 2 млн. новых мощностей по фенолу, что будет обусловлено хорошими темпами роста спроса на этот продукт. При этом спрос на ацетон будет расти медленнее, чем спрос на фенол, в связи с чем вероятно его перепроизводство. Однако, многие аналитики не исключают сбалансированности рынка ацетона за счет снижения объемов его производства из более дорого изопропанола.

В различных регионах мира развитие рынка ацетона будет отличаться. Так, факторами, сдерживающими европейское производство ацетона, будут  высокие цены на сырье и низкие темпы роста спроса. В этом регионе темпы роста спроса на ацетон в период 2008-2012 гг. составят 2-3%. Основными движущими силами развития рынка будут бисфенол А и метилметакрилат, где ожидаются наиболее высокие темпы роста – около 5% в год. В то же время рост в сегменте растворителей не превысит 1% в год. Необходимо отметить, что рост спроса не покроет прирост мощностей в регионе: такие крупные продуценты, как Ineos Phenol, Ertisa и Borealis работают над наращиванием мощностей, но сроки завершения работ откладываются. В то же время BP уже закрыла производство ацетона мощностью 70 тыс. тонн в год в Великобритании (г. Hull), которое базировалось на технологии переработки изопропанола.

В США темпы роста спроса на ацетон до 2010 года будут на уровне 2,9% в год. В данном регионе последние новые мощности были введены в строй в 2005 году, когда был запущен завод компании Ineos в Алабаме мощностью 25 тыс. тонн. В ближайшие годы ввода новых мощностей не ожидается. После некоторого дефицита ацетона в 2007 году на американском рынке, вызванного остановками на ряде крупных производств вследствие природных факторов (Shell Chemicals, Ineos Phenol, Sunoco), рынок будет сбалансированным при загрузке мощностей 90%.

Наиболее динамично будет развиваться азиатский рынок ацетона. Большая часть новых мощностей будет введена в Китае. Так, INEOS Phenol инвестирует в производство фенола/ацетона мощностью 256 тыс. тонн (по ацетону) в Китае. В Сингапуре к 2011 году компания Shell планирует закончить строительство нового производства мощностью 210 тыс. тонн. На Ближнем Востоке запланирована реализация крупного проекта по фенолу – к 2010 планируется завершить строительство производства фенола мощностью 1,35 млн. тонн для поликарбоната  Saudi Kayan Petrochemical.

Таким образом, в период 2008-2012 году рост спроса на ацетон будет расти в среднем по миру на 5-6%. Перепроизводства на фоне ввода значительного количества новых мощностей по фенолу/ацетону, скорее всего, не произойдет, так как при росте объемов производства ацетона на кумольных заводах будет происходить снижение его выпуска на предприятиях, использующих более дорогой и менее рентабельных изопропанол в качестве сырья.

Подробнее с текущей ситуацией и прогнозом развития российского рынка фенола и ацетона можно познакомиться в отчете Академии Конъюнктуры Промышленных Рынков «Рынок фенола и ацетона в России».

Автор:
Академия Конъюнктуры Промышленных Рынков
Тел.: (495) 918-13-12, (495) 911-58-70
E-mail: mail@akpr.ru
WWW: www.akpr.ru

Об авторе:

Академия Конъюнктуры Промышленных Рынков оказывает три вида услуг, связанных с анализом рынков, технологий и проектов в промышленных отраслях - проведение маркетинговых исследований, разработка ТЭО и бизнес-планов инвестиционных проектов.

• Маркетинговые исследования
• Технико-экономическое обоснование
• Бизнес-планирование