Цены на нефтехимическое сырье и синтетические волокна не зависят напрямую (в абсолютном выражении) от мировых цен на сырую нефть, а лишь определяют вектор их динамики. Т.е. цепочка «нефть-сырье-волокно» не рвется, но и не складывается по частям…

Динамика изменения  цен на сырую нефть во II полугодии 2007 г. (рис.1) наглядно напоминает тенденцию, отмеченную в предыдущий период [1]: две ветви подъема – первые три месяца и последние два месяца, между ними некоторое «затишье». Однако, во внешней схожести этой динамики абсолютный уровень стоимости нефти в рассматриваемый период, согласно последним данным [2], резко возрос, особенно к концу 2007 года, приблизившись к рекордной отметке 100 долларов за 1 баррель. Т.е. сбываются прогнозы, высказанные ранее [1].

 
Рис.1 Динамика цен на сырую нефть.

На протяжении последних 8 лет мы регулярно [3], обычно 2 раза в год, отслеживали ситуацию на мировом рынке нефти, нефтехимического сырья и синтетических волокон на его основе. Все эти годы с разной степенью приближения наблюдалась ценовая взаимосвязь внутри производственной цепочки: нефть-сырье-волокна, причем с определенным индукционным периодом вдоль этой цепочки и «затуханием» стоимостного влияния сырой нефти по мере продвижения к готовой продукции [4]. 

Поскольку эта тенденция стала очевидной и обуславливает в значительной степени колебание цен на рынке синтетических волокон и нитей, нам представляется нецелесообразным дальнейшую публикацию материалов на эту тему, тем более в условиях, когда нестабильность нефтяного и нефтехимического рынков все более подвержена не всегда технически и коммерчески обоснованной, а конъюнктурной и политической ситуации в мире, да и приводимые в таблице цены на момент их публикации теряют практический смысл. Т.е. скорость этих изменений заметно опережает скорость подготовки соответствующих аналитических оценок в журнальном виде.

Тем не менее, попытаемся в этом убедиться еще раз, рассмотрев интересующие вопросы в установленной ранее  [1,2] последовательности и используя дополнительную информацию.

С помощью усредненных статистических данных, ежемесячно публикуемых в “PCI Fibres & Raw Material” [5], мы исследовали динамику цен на нефтехимическую продукцию – акрилонитрил (АН), капролактам (КЛ), параксилол (ПК), терефталевую кислоту (ТФК) и моноэтиленгликоль (МЭГ), выполняющие в нашем случае роль исходного сырья для получения многотоннажных  синтетических волокон и нитей – полиакрилонитрильных (ПАН), полиэфирных (ПЭФ) и полиамидных (ПА).

Любопытными могут оказаться сравнительные данные по стоимости других широко известных натуральных и химических волокон, в частности хлопка, вискозного волокна и высокоэластичных нитей спандекс. Кроме того, ниже рассмотрена ценовая конъюнктура для волоконообразующих полимеров, часто реализуемых в виде товарного гранулята (или крошки) – полиэтилентерефталата (ПЭТ) и полипропилена (ПП). В качестве исследованных регионов, как и прежде [1,2], остались страны Азии/Дальнего Востока, США и Западной Европы. Все это в комплексе легло в основу построения таблиц 1,3 и 4.

Близость тенденций роста цен на нефтехимическое сырье во всех цитированных в табл.1 регионах за II полугодие 2007 г. обусловлены, в первую очередь, резким подъемом среднемировых цен на сырую нефть, начиная  с сентября м-ца и практически (за исключением некоторой стабилизации в ноябре) до конца 2007 и начала 2008г.г. Мы уже отмечали, что рост цен на сырье проходит «мягче», с меньшими колебаниями, нежели – на нефть [4].

Даже в ныне процветающем азиатском регионе, где в среднем цены на нефтехимическое  сырье всегда были ниже (например, по сравнению с Западной Европой на 200-700 $/т) повышение стоимости нефти не прошло мимо всех видов продукции, кроме ТФК.

Таблица 1.

Динамика цен на исходное сырье во II полугодии 2007 года в различных регионах мира (долл/т).

Базис поставки: 1)- CFR,  2)- FOB, 3) – Delivered.

Акрилонитрил (АН)

Вероятно, падение спроса на ПАН волокна во многих странах, особенно не богатых шерстью, ослабило внимание к АН, в частности в Западной Европе и в Азии/Дальнем Востоке, и как следствие PCI оказалась бессильна в публикации необходимой информации (табл.1). Однако, и так ясно – цены на АН во II  полугодии 2007г. везде выросли по сравнению со II кварталом, в $/т: в Азии на 210, в США – 260, в Зап. Европе – 115/ (III кв.).

Небольшое падение цен в июле-сентябре в США вызвано снижением спроса на внутреннем рынке. Западноевропейский рынок оставался относительно устойчивым, но из-за продолжающегося укрепления курса евро, цены в долларовом выражении заметно поднялись [6].

Рост цен на АН в азиатском регионе в ноябре остановился в связи с падением спроса и стоимости на этот продукт на внутреннем рынке Китая. Последнее объясняется желанием китайских производителей распродать свои запасы до начала 2008г. В частности, большие скидки на свой продукт предложила компания “Jilin Petrochemical” [7].

Капролактам (КЛ)

По сравнению со II кв. к концу 2007 г. цены на КЛ выросли незначительно (ок. 100$/т) в Азии/Дальнем Востоке и Зап. Европе, поддерживая относительно высокий  спрос в IV кв. 2007г. В США, наоборот, стоимость КЛ упала более чем на 100$/т, поскольку производители полиамида (ПА)-6 не склонны создавать у себя запасы сырья [6].

В течение II полугодия спотовые цены КЛ колебались от 2420 до 2460 $/т (CFR,  северо-восточная Азия). Прогнозируется [1,2], что в феврале 2008г. стоимость КЛ в этом регионе возрастет, прежде всего, ввиду очередного скачка мировых котировок нефти в начале текущего года.

В России лидером среди производителей КЛ остается ОАО «Куйбышевазот»: из 312,6 тыс.т  выпущенного в стране за 2006г. КЛ 47% приходится на его долю, остальное – кемеровское ОАО «Азот» (36%) и «Щекиноазот» (17%). Повышение цен на отечественный КЛ во многом зависит от стабильности поставок и стоимости исходного сырья – бензола, фенола и др. материалов, затраты на которые в 2006г., например в «Куйбышевазот», достигли 72% против 57,4% в 2005 г. [8]. Тем не менее, на этом предприятии, благодаря сотрудничеству с германской фирмой “Uhde Inventa Fischer”, интенсивно наращиваются мощности  по выпуску ПА-6: в конце 2007г. они составили 78 тыс.т/год – самая крупная в Восточной Европе. В настоящее время запланирована 3я  очередь строительства мощностью 54 тыс.т/год  ПА-6, с пуском которой предприятие освоит помимо товарного гранулята широкий ассортимент кордных, технических, текстильных и ковровых нитей [9].

С июня по август цена на КЛ в России поднялись из-за увеличения стоимости бензола и его дефицита на внутреннем рынке. Максимальная цена в августе была 62-63 тыс.руб/т (без НДС и доставки). Снижение цен наблюдалось в сентябре-октябре до уровня 4-52 тыс.руб/т  и практически сохранилась до конца года. По прогнозам журнала «Хим-курьер», до конца января 2008г. ценовая конъюнктура российского рынка КЛ сохранится [12].

ОАО «Черниговское Химволокно» - одно из крупнейших предприятий химической промышленности Украины, покрывающее 99% республиканского рынка химволокон [10] – приступило к реализации самого большого за всю свою историю проекта стоимостью ок. 30 млн.€, предусматривающего внедрение современного оборудования и новейшей технологии полимеризации КЛ с увеличением производства последнего в 2,5 раза ( с 1,8 до 4,6 тыс.т). Это позволит увеличить объем продукции, представляющей  сегодня примерно 100 видов (включая шинный корд, текстильные нити и т.п.), 85% которой экспортируется в Россию и Беларусь.

Параксилол (ПК).

В начале II полугодия 2007 г. контрактные цены на ПК в Зап. Европе  установились на уровне 850 €/т [11], что на 100 € меньше, чем в июне. Снижение контрактных цен связано с падением спотовых цен с уровня свыше 1150 $/т в начале июня до 1120 $/т (FOB Роттердам) 3 июля 2007г., которые, в свою очередь, обусловлены нестабильностью рынка ароматических соединений и введением компанией “Interquisa” форс-мажора на своем заводе очищенной ТФК в г. Сан-Роке (Испания). Азиатские контрактные цены были определены  в 1130 $/т (CFR, Азия) в результате сделок между японским производителем “Idemitsu” и всеми его основными покупателями.

Однако, из-за резкого повышения цен на нефть (рис.1) роста цен на ПК к концу года избежать не удалось, например, в Азии/Дальний Восток на 10-15$/т. Японские фирмы “Nippon Oil” и “Idemitsu Kosan” объявили о повышении контрактных цен на ПК с февраля 2008г. соответственно на 140 и 130 $/т, т.е. до 1240 и 1230 $/т (CFR, Азия).

Согласно прогнозам компании CMAI (США) [13], в ближайшие несколько лет ситуация на мировом рынке ПК будет оставаться довольно напряженной, что связано с высоким спросом на продукт и недостаточном вводам мощностей. Рост последних в 2005-2009 г.г. планируется в основном за счет строительства новых установок в Китае, Индонезии, Таиланде. В ближайшие 5 лет около 70% вводимых мощностей ПК будет размещаться в азиатском регионе, притом доля Китая составит более 40% (табл.2).

Суммарные мощности по производству ПК в России невелики – чуть более 300 тыс.т/год, загрузка их не превышала 85-90 %, главным образом, по причине старения оборудования. Основными производителями являются, тыс.т/год (%): «Омский НПЗ» - 115(44), «Уфанефтехим» - 90 (34,5), «Киришинефтеоргсинтез» - 56,2 (21,5). Более половины общего объема отгружается на экспорт, остальное, вероятно, на производство ТФК в ОАО «Полиэф» (г. Благовещенск).

А где брать сырье для новых производств ТФК в России, столь необходимой для функционирования создаваемых мощностей ПЭТ в Солнечногорске, Калининграде, Твери, том же Благовещенске, не говоря о ОАО «Могилевхимволокно» в Беларуси и др.?!

Таблица 2.

Региональное распределение вновь вводимых мощностей ПК до 2010 года.

Терефталевая кислота (ТФК).

Динамика изменения цен на ТФК во всех исследованных регионах в меньшей степени оказалось зависимой от стоимости сырой нефти (рис.1, табл.1). Наоборот, по сравнению со II кв. 2007г. к концу II полугодия они несколько упали: Азия/Дальний Восток – на 70$/т, США – на 40$/т и Зап. Европа – на 20$/т.

Очевидно, имеет место, перепроизводство ТФК, накопление ее на складах в ожидании роста цен, создавая тем самым неустойчивую ситуацию на этом рынке. Пока азиатские производители и покупатели ТФК в Азии дискутировали, какую зафиксировать цену на продукт – 1100 или 1140-1150 $/т – в ноябре в Китае предварительно установили ее на очень низком уровне – 845 $/т.  В январе “British Petroleum” (BP) подняла до 870$/т, а спотцена варьировалась в пределах 830-840 $/т. США обладают достаточными запасами ПК и ТФК и следят за ценовой ситуацией в Азии. Спотовые цены в Европе к декабрю выросли на 20$/т и составили 1140$/т. В дальнейшем цены на ТФК должны вернуться к уровню II кв. 2007г. и находиться в интервале 1200-1350$/т.

С ростом производства ПЭТ (преимущественно для бутылок) в Центральной Европе, странах СНГ и Балтии, Европа станет одним из главных импортеров  ТФК. По мере запуска собственных производств ТФК в Бельгии, Польше и России в период между 2008 и 2011 г.г. Европа вновь превратится в чистого экспортера к 2011 г. [14].

Польская компания “PKN Orlen” планирует инвестировать 1 млрд.€ в строительство двух нефтехимических предприятий, которые планируется ввести в строй в 2010 г. Около 60% этих средств пойдут на строительство завода ТФК мощностью 600 тыс.т/год в г. Влоцлавске и 40% - на расширение установки производства ПК до 400 тыс.т/год в г. Плоцке [15]. В те же сроки ОАО «Полиэф» собирается довести свое производство ТФК в г. Благовещенск  (Башкортостан) до 600 тыс.т/год. Другие сообщения о создании в России аналогичных производств в Татарстане, Ставрополье и т.п. далеки пока от практической реализации.

Британская компания «ВР», имеющая 20% объема мирового нефтегазового рынка при совокупной производственной мощности более 8 млн.т/год, намерена покинуть корейский рынок ТФК посредством продажи своей доли (47,5%) стоимостью 70 млн.$ компании “Samsung Corp.” [16]. На юге Ирана в г. Ассалуе в рамках комплекса “Shahid Tondguyan Petrochemical” будет построен третий завод по выпуску ТФК в объемах, регулируемых поставками ПК.

До конца 2008г. крупный завод по производству очищенной изофталевой кислоты (ИФК) в Сингапуре должен перейти в собственность шведской компании “Perstorp”, что позволит последней расширить ассортимент химикатов остродефицитным продуктом (широко используется в качестве модификатора ПЭТ для бутылок) и укрепить свои позиции на азиатском рынке.

Моноэтиленгликоль (МЭГ).

Всматриваясь в табл.1, трудно найти объяснение цифрам, характеризующим динамику цен по МЭГ во II полугодии 2007г., особенно в IV квартале, причем во всех регионах.

Если по сравнению со III кв. ( в среднем на 50-100$/т), то в последней четверти 2007г., когда цены сырой нефти поползли вверх (рис.1) небывало резко начали расти цены на МЭГ. С сентября по декабрь их рост составил, в $/т: Азия/Дальний Восток – 540, США – 540, Зап. Европа – 455. Т.е. в среднем в этих регионах за 3 месяца МЭГ подорожал в …1,5 раза (!),  выйдя на уровень 1590-1740 $/т, что крайне озадачило производителей пищевого ПЭТ и ПЭФ волокон, для которых при средней расходной норме МЭГ 0,38-0,40 дополнительный «привес» к себестоимости готовой продукции окажется существенным – ок. 200 $/т, т.е. на 15-20% выше.

Вероятно, здесь причины не только в повышении цен на нефть (как известно, для подавляющей части производств МЭГ исходным сырьем служит газ-этилен), но и – в чисто конъюнктурной ситуации, обусловленной появление новых крупных производителей МЭГ там, где крайне низок внутренний спрос на ПЭТ и ПЭФ волокна, в частности, в странах Среднего и Ближнего Востока (ОАЭ, Саудовская Аравия и др.) и тем самым нарушая сложившийся баланс по МЭГ в мире.

Тем не менее, с данными фактами надо считаться в будущем. В Азии, судя по контрактам, стоимость МЭГ в ноябре составила 1390-1400 $/т, спотовые цены в декабре варьировались от 1540 до 1700 $/т. В Китае максимальный уровень соответствовал последней цифре – 1700 $/т. Попытки некоторых покупателей снизить цену ниже 1600$/т не увенчались успехом. В начале 2008г. они номинировались по ценам фирм “Shell” (1630$/т) и  “Sabic” (1590$/т).

Аналогичные изменения в ценах затронут и контракты в США, в то время как в Европе, несмотря на более слабый спрос и небольшие объемы поставок, произошло увеличение контрактной цены МЭГ до 1800 $/т [5]. Интересная деталь, пока еще не осознанная и встречающаяся впервые (во всяком случае, автору настоящей статьи) в мировой практике полиэфиров, когда исходное сырье (МЭГ) дороже целевого продукта (ПЭТ) причем во всех регионах мира (табл.3).

Полиэтилентерефталат (ПЭТ).

В табл.3 приведены данные  для ПЭТ волоконного (или стандартного) типа. Конкурирующий с ним сегодня пищевой ПЭТ, обычно используемый для переработки в преформы, а затем в бутылки, в этом обзоре специально не рассматривается, а будет лишь изредка упомянут там, где поможет анализу сложившейся ситуации по ПЭТ для изготовления ПЭФ волокон и нитей.

Во всех регионах, следуя выводам из рис.1 и табл.1, во II полугодии 2007г. цены на ПЭТ выросли (по сравнению со II кв.), в т.ч. в азиатском регионе на 150$/т, в США – на 140$/т, в Зап. Европе – на 250$/т.

Любопытно, что разница в ценах между этими регионами во II кв. 2007, сохранилась практически в течение всего II полугодия, т.е. между Азия/Дальний Восток и США – ок.450$/т, США и Зап. Европой – 100 $/т, Зап. Европой и Азия/Дальний Восток – ок. 350 $/т. Притом ощутимый подъем, как правило, следовал за нефтью, те. с сентября 2007 г. и до конца года.

Самым крупным производителем товарного ПЭТ по данным [17], является итальянская компания «M&G», владеющая 10% мировых мощностей, за ней идет американская “Eastman” (9%). Обе эти компании, специализирующиеся преимущественно на выпуске пищевого (высокомолекулярного) ПЭТ, придерживаются стратегии повышения рентабельности производства, а не увеличения своей и без того высокой доли на рынке. Странам азиатского региона, наоборот, присуще наличие большого количества мелких производителей ПЭТ.

Динамика цен на товарные полимеры во II полугодии 2007 года (долл/т).

  Базис поставки: 1) – CFR:  2) – Delivered.

1 ноября 2007 г. в итальянском г. Оттана запущена линия поликонденсации, в результате чего мощность предприятия выросла до 150 тыс.т/год, а суммарные мощности компании “Equipolymere” в Европе достигли 485 тыс.т/год [17]. Гигантские планы у фирмы “South Asian Petrochemical” (Индия), которая собирается к середине 2007г. увеличить мощность с 400 до 600 т/сут ПЭТ на заводе в г. Халдла (штат Западная Бенгалия), кроме того, планирует построить завод ПЭТ в США (штат Джорджия).

Если для стандартного ПЭТ , перерабатываемого в ПЭФ волокна и нити, ситуация в мире по производству и потреблению продукции достаточно стабильна и прозрачна, то в области производства пищевого ПЭТ для упаковки (в первую очередь, для бутылок), она выглядит сложнее и неопределенней. В 2006г. мировое потребление такого гранулята составило 13 млн.т (примерно 1/3 мирового спроса ПЭТ); 80% из этого количества идет на изготовление бутылок - для газированных напитков (35%), обычной воды (25%) и остальные напитки – 18% [17].

Нестабильность во многом характеризуется довольно противоречивыми направлениями развития в сфере пищевого ПЭТ: с одной стороны, вводятся мощности, с другой – сокращаются (или продаются) действующие, а также появляются сообщения о замене ПЭТ упаковки на полипропиленовую (ПП) и полилактидную (ПЛА). Так, например, в феврале 2007 г., “Eastman Chemical” продала свое подразделение по выпуску ПЭТ, расположенное в Сан-Роке (Испания), компании “La Seda” в г. Барселона. К аналогичному решению пришла и известная американская компания “Wellman”, продавшая свое производство ПЭТ мощностью 55 тыс.т/год в Голландии фирме “Sun European Partners”.

Упомянутые фирмы, пользующиеся высоким авторитетом в «полиэфирном» бизнесе, вероятно, решили расстаться с бутылочным ПЭТ в предчувствии того, что на смену буму, как правило, приходит кризис (не обойдет он, к сожалению, в недалеком будущем этот сектор российского рынка). Волоконный бизнес, как показывает мировая практика на протяжении многих лет, менее уязвим.

По заявлению генерального директора “G.S.I. Global Service Int.”  (Италия) Франческо Занчи [18], в ближайшие годы перепроизводство ПЭТ будет наблюдаться практически во всех регионах мира, включая активно развивающиеся страны Азии и Ближнего Востока. Кроме того, мировые цены на пищевой ПЭТ неустойчивы и зависят от конъюнктуры рынка сырья, где периодически возникают проблемы, в связи с чем упомянутая компания “Global Service Int.”   ведет переговоры с Лондонской биржей о возможности использования фьючерных контрактов в торговле ПЭТ.

Как это не странно звучит, особенно в последние импорто-зависимые годы перепроизводство пищевого ПЭТ раньше наступит, очевидно, в России, где 95% этого полимера используется в производстве бутылок, в то время как в мире их доля составляет менее трети, а 65% перерабатывается в волокна и нити (у нас  в стране менее 4%). В 2009г. ожидается превышение производства над спросом в 1,5 раза, что неприменно поставит вопрос о поисках новых рынков сбыта.

По данным компании «Креон» [18], к 2010 г. мощности по производству ПЭТ в России могут достичь 1205 тыс.т, при прогнозируемом спросе 800 тыс.т. Не пора ли сейчас задуматься о бесперспективности гигантских планов строительства новых и расширения действующих предприятий в г.г. Твери, Солнечногорске, Калининграде, Благовещенске, Алабуге и др. Не лучше ли это сырье и средства переадресовать для организации высокоэффективных производств ПЭФ волокон и нитей с целью подъема отечественной текстильной промышленности и хотя бы частично освободив россиян от вечного поиска импортной одежды и технического текстиля.

Любителям кратковременных дивидендов и активным проводникам бутылочного ПЭТ следует помнить о растущем наступлении экологически и экономически более предпочтительных полимеров, способных в недалеком будущем заменить  ПЭТ. В частности, с ростом обеспокоенности населения по поводу состояния окружающей среды производители пищевой упаковки, руководствуясь рекомендациями ЕС, начинают все больше использовать биоразлагаемые пластмассы вместо традиционных «вредных» материалов, например ПЭТ [19]. 

Рынок биоразлагаемых полимеров будет расти в среднем на 17,3% в год вплоть до 2012 г. По данным американской фирмы “BCC Research” [17], в 2007г. спрос на них в мире вырос на 32,3% по сравнению с 2006г. Этому косвенно способствует и резкое повышение цен на нефть, ссужающее разницу в ценах на природные и синтетические полимеры в пользу первых, не говоря о неизбежном исчезновении нефтехимического сырья в XXI веке.

Другой  показательный пример иллюстрирует компания “Basell”, которая рассматривает ПП марки “Stretchene”, разработанные специально для выдувного формования с вытяжкой, в качестве альтернативы обычному стеклу и ПЭТ бутылочного ассортимента [20]. Предложенные марки типа RP 1685 и RP 1968 отличаются от обычного ПП повышенными показателями  жесткости, прозрачности и ударной вязкости.

Полипропилен (ПП).

Поэтому ПП интересен не только своим растущим влиянием в области получения широкого ассортимента синтетических волокон и нитей, включая спанбонд/мелтблаун, пленочные нити и т.п., но и как перспективный материал для высвобождения ПЭТ из «бутылочного плена» и возвращения его в «родовое лоно» - сферу производства ПЭФ волокон (которые ПП аналоги, кроме, пожалуй, нетканых материалов, заменить не могут), в чем очень заинтересованы текстильщики, в первую очередь, в странах, в т.ч. в России, испытывающие дефицит собственного сырья в виде натуральных и химических волокон и нитей.

Как известно [17], рынок  ПП – один из наиболее развивающихся в секторе полимерных материалов, являющимся ныне самым распространенным полиолефином. К 2010 г. мировое потребление ПП должно достичь 50 млн.тонн при загрузке мощностей 8-85%. Естественно, в этот объем, помимо волоконных марок (ок.12%), входят и не менее распространенные марки ПП для изготовления труб, пленок (БОПП), упаковки, мебели, пробок и мн.др. Самым большим и быстрорастущим рынком сбыта ПП  в обозримом будущем останется литье под давлением (совокупный рост здесь оценивается в 6,4%/год, затем идет экструзия, а на долю этих двух секторов приходится 90-95% переработки ПП.

Крупнейший рынок ПП в Азия/Дальний Восток (16,8 млн.т), далее – Европа и США (суммарно эти 3 региона потребляют более 75% мирового объема). Определить, какую долю в указанных объемах составляют волоконные марки и как они распределены по регионам, задача довольно трудная. Можно лишь привести некоторые сведения, например, о том, что мировое производство спанбонда из ПП в 2006г. составило ок. 1,75 млн.т, осуществляемое на 265 поточных линиях, входящих в состав 85 предприятий [21].

А пока, независимо от структуры потребления ПП в мире, убедимся в его повсеместном расширении. В Китае в 2008г. должны быть введены новые производства ПП совокупной мощностью 6 млн.т в год. В частности, компания “Basell” начала   строительство в г. Гуанджоу своего второго производства ПП, на основе которого осуществлен выпуск композитов для автомобилестроения первоначальной мощностью 15 тыс.т/год. Крупнейшая индийская компания “Reliance Petroleum Ltd.” планирует к концу 2008г. запуск двух линий по производству ПП номинальной мощностью 450 тыс.т/год. каждая в штате Гуджарат. По информации журнала «Евразийский химический рынок», монтаж оборудования и организацию пуско-наладочных работ обеспечит норвежская фирма “Aker Kvaemer”. Компания “Mitsui Prime Advanced composites” (Индия) построит в I кв. 2009г. в штате Раджастан производство ПП мощностью 15 тыс.т/год. Работа будет сосредоточена на изготовлении автомобильных деталей, поскольку в настоящее время на индийском рынке в них испытывается заметный дефицит.

“Petrochemical Ind.” (Кувейт) планирует к концу 2008г. увеличить производственную мощность своего завода по выпуску ПП со 120 до 150 тыс.тонн в год [22]. Египетская компания “Propylene and Polypropylene” планирует в 2009г. построить в г. Порт-Саид производство ПП мощностью 350 тыс.т/год, который будет работать по технологии “Basell-Spheripol”. Компания “Ineos Polyolefine” в начале 2007 г. увеличила мощность производства полиолефинов в г. Грейджмуте (Шотландия) с 50 до 285 тыс.т/год. На этом же заводе она планирует инвестировать внедрение в III кв. 2008г. новых технологий   получения рэндом – сополимеров на основе этилена и пропилена с широким диапазоном индекса расплава, пригодных для изготовления упаковки и других пластиковых изделий методом выдувного формования [22].

В странах СНГ ПП также уделено приоритетное внимание. В Казахстане, в районе Атырву (недалеко от границы с Китаем), будет создан большой нефтехимический комплекс, оцениваемый в 7,5 млрд.$, в состав которого будет функционировать установка получения ПП мощностью 400 тыс.т/год, из них 50% заложено под экспорт [11]. Россия успешно продолжает наращивать свои мощности: во втором полугодии 2007г. освоен промышленный выпуск ПП, преимущественно экструзионных марок (индекс текучести расплава 2,0-4,4 г/мин), в ООО «Ставролен» (г. Будденовск, Ставропольский край), входящий в группу «Лукойл-Нефтехим». Проектная мощность производства, базирующегося на технологии “Daw Chemacal” (CША), составляет 120 тыс.т/год.

Вместе с успешно развивающимся ОАО «Нижнекамскнефтехим» вышеупомянутое предприятие значительно утолило голод на российском рынке ПП и позволило за счет появления новых отечественных марок этого полимера заметно сократить импорт их аналогов, который  и сегодня достаточно велик – ок. 30% [22]. Этот показатель мог быть и меньше, если бы стоимость ПП на внутреннем и внешнем рынке, равно как и между его поставщиками, была сбалансирована в разумных пределах. К 2010г. в России ожидается рост на 78% по сравнению с 2006г. потребления ПП волоконного типа для изготовления тканых коробчатых мешков, пользующихся большим спросом для упаковки продукции сельского хозяйства и цементной промышленности [22].

Анализируя динамику цен на ПП волоконного типа во II полугодии 2007г. по регионам (табл.3), увидим, что по сравнению со II кв. того же года, в Азии/Дальний Восток и Зап. Европе цены выросли соответственно на 150 и 250 $/т, а в США (очевидно, ввиду освоения там нового крупного производства компании “Basell”) снизилась на 25 $/т, оставаясь на протяжении всего период ниже стандартного ПЭТ.

В азиатском регионе цены на ПП, как и на другие крупнотоннажные полимеры (полиэтилен, ПВХ, полистирол и др.) выросли  в связи с сокращением предложения и удорожанием исходного сырья – пропилена [23]. В конце  февраля – начале марта 2008г., цены на ПП на  азиатском рынке продолжали расти, преодолев отметку 1500 $/т, в связи с повышением спроса, вызванного истощением запасов у переработчиков. Китайские производители волокон отказались от услуг внутреннего рынка и предпочитали  закупать ПП по импорту в Ю. Корее, Индии и Тайване по цене 1520$/т (CFR, Китай).

 В США, как отмечали выше, ситуация не совсем ясная, возможно, зависит от каких-то конъюнктурных соображений. Высокий спрос на ПП в Зап. Европе, стартовавший в июле м-це и продолжавший опережать  предложения на него в последующие месяцы 2007г., в III кв. обусловили сильное повышение цен, которые, согласно табл.3, к концу года достигли рекордного уровня.

Помимо вышеназванных причин, столь высокие цены стали результатом технических неполадок на ряде европейских заводов, случившихся в период пикового спроса [23]. Кроме того, ряд компаний, в частности, “Ineos”, “Basell”, “Daw Chemicals” и “Repsol” периодически останавливали по разным причинам, в т.ч. ипрофилактическим, свои производства в Нидерландах, Германии и др. странах. Ожидавшаяся стабилизация цен на ПП  в IV кв. 2009г. не увенчалась успехом из-за существенного скачка цен на сырую нефть (рис.1).

Еще более «не обустроена» ценовая политика по ПП в России, плетущаяся, главным образом, за тем, что делается на Западе, а не внутри страны, несмотря на оптимистичный рост объемов (за 9 месяцев 2007г. выпущено на 64% больше, чем за тот же период 2006г.), стратегия цен между действующими предприятиями в Томске, Москве, Уфе, Нижнекамске и Буденновске не выработана, равно как и марочный ассортимент. Рынок запутан посредниками и дилерами, покупатели находятся в постоянном поиске и недоумении – почему при значительном расширении производства, ассортимента импортозамещающей продукции необъяснимо растут цены, да еще при этом резко отличаясь у каждого продавца?!

Сейчас российским компаниям предстоит решить важную задачу выхода на экспортные рынки, которая заметно облегчается высокими ценами на ПП в мире, о чем мы говорили чуть выше. После отмены правительством РФ экспортной пошлины оживился вывоз ПП из страны. С января по сентябрь 2007г. общий объем экспорта, по сравнении с аналогичным периодом 2006г. увеличился на 76% и достиг отметки 33,17 тыс.тонн [23]. В настоящий момент крайне актуально найти оптимальный баланс между благоприятными условиями на внутреннем рынке и интересами бизнеса на внешнем.

Синтетические волокна и нити

Еще раз подчеркнем, что цены на нефтехимическое сырье и синтетические волокна не зависят напрямую (в абсолютном выражении) от мировых цен на сырую нефть, а лишь определяют вектор их динамики, т.е. цепочка «нефть-сырье-волокно» не рвется, но и не складывается по частям. Например, судя по рис.1, за II полугодие 2007г. стоимость нефти поднялась примерно на 150$ за 1 тонну.

За этот же период отдельные виды сырья , полимеров или волокон изменялись , как видно из таблиц 1-3, в более широких пределах – от 20 до 600$/т. Поэтому, помимо чисто финансовых вопросов, здесь немалую роль играют другие факторы, как-то: конъюнктурная (иногда и геополитическая) ситуация на региональных рынках, достигнутый уровень мирового производства этой продукции, ввод новых или вывод устаревших мощностей, техническое и экономическое состояние  перерабатывающих отраслей, мода и покупательский спрос, развитие инновационных процессов и т.д.

С этих позиций и нужно рассматривать данные табл.4, где приведены наиболее распространенные в последние годы ассортимента синтетических волокон и нитей, а также сжатые сведения об альтернативных им химических и натуральных волокон.

Полиакрилонитрильный (ПАН) жгут

В отличие от других видов химических волокон разница в ценах на ПАН жгут 3,3 дтекс в различных регионах сравнительно невелика (табл4) – самый дешевый в Азии/Дальний Восток, самый дорогой в Зап. Европе. Правда, разница в цене между этими регионами также выросла: во II кв. 2007г. составляла 350 $/т, а к концу года – 600 $/т. США сохранили промежуточное положение. 

За указанный период  стоимость ПАН жгута в азиатском регионе и США поднялась почти одинаково – ок. 180 $/т, в Зап. Европе – заметно выше – на 410 $/т.

В последнем случае цены в течение полугодия росли плавно, немного напоминая динамику изменения цен на нефть в исследуемый промежуток времени (рис.1). В первых 2х регионах (табл.4) в значительной мере можно говорить не о росте цен, а – о их колебаниях.  

Таблица 4. 
Динамика цен на синтетические волокна во II полугодии 2007 г. (в долл/т).

 Базис поставки: 1) – C+F; 2) – Dolivered
* На основе  ПА- 66

Полиэфирное (ПЭФ) волокно.

Во всех регионах согласно табл.4, цены на ПЭФ волокно 1,7 дтекс во II полугодии 2007 г. выросли, но что любопытно – не столь значимо – от 50 до 150 $/т. Это произошло, главным образом, в III кв. Одной из причин относительной стабильности цен на ПЭФ волокна и нити по-прежнему являются их доминирующая роль в мировом балансе текстильного сырья и опережающие темпы развития спроса и предложения.

И там, где это проявляется в большей степени, следует ожидать наилучшей ценовой ситуации, например в Азии/Дальний Восток. Тому подтверждение – табл.5 [5], которую можно расширить последней информацией о том, что во Вьетнаме две государственные фирмы “Textile and Garnet Group (Vinatex)” и “Vietnam National Oil and Gas (Petro Vietnam)” совместно инвестировали 125 млн для развития производства ПЭФ волокон.

Другим важным моментом является и то, что доля потребления ПЭФ волокон и нитей (суммарно ок.50%) опережают хлопок (ок.30%) и эта ситуация, в частности в Китае, сохранится и в будущем (рис.2).
 

Таблица 5.

Мощности крупнейших компаний по ПЭФ волокнам и нитям в 2007 году (тыс.тонн) по регионам .

Полиэфирные нити.

Табл.5 (в нее вошли не все производители, только наиболее крупные) иллюстрирует, что в общем объеме производства ПЭФ на нити, главным образом, текстильные, приходится более 50%. Следовательно, внимание к ценам здесь вполне обосновано.

На примере ПЭФ текстурированной нити 167 дтекс с помощью табл.4 не трудно убедиться, что во II полугодии 2007г. цены на эту нить плавно росли во всех регионах и в итоге относительно II кв. 2007 г. поднялись к концу года: Азия/Дальний Восток – на 60 $/т, США – 165 $/т, Зап. Европа - 170$/т, т.е. в гипотетической последовательности – меньше там, где сосредоточены крупные мощности (табл.5).

Нельзя пройти мимо и того факта, что стоимость ПЭФ текстурированной нити в США (2675 $/т) и Зап. Европе (2600$/т) почти на 1000$/т дороже, чем в азиатском регионе (1650 $/т). Отсюда, наверное, и следует ожидать экспансии этой продукции на мировом рынке.

Рис.2. Изменение доли фабричного потребления различных видов волокон в Китае: 1- хлопок, 2 – ПЭФ нить; 3 – ПЭФ волокно;  4- ПАН волокно; 5- вискозное волокно; 6 – шерсть

.

ПЭФ техническая нить 1100 дтекс постепенно вытесняет другие виды химических нитей в резино-технической и шинной промышленности, производстве геотекстильных нетканых материалов типа георешеток или геосеток и т.п. Поэтому интерес к ценам на них вполне очевиден и в то же время не вызывает беспокойство.

При отмеченном ранее росте стоимости на сырую нефть изменение цен на ПЭФ техническую нить во II полугодии 2007г. можно считать вполне пристойным: в азиатском регионе они выросли на 85$/т, в Зап. Европе – на 175$/т, а в США, наоборот, упали на 45$/т.

Полиамидные нити.

Здесь рассмотрены ПА текстильная гладкая нить 77 дтекс и ПА техническая (кордная) нить 940 дтекс. Эти нити могут быть получены  из ПА-6 (поликапрамид) или ПА-66 (полигексаметиленадипинат).

Выпуск того или иного вида обусловлен как историческими (ПА 66 – найлон появился впервые как волокнообразующий синтетический полимер), так и  техно-экономическими причинами (включая сырьевую базу), которые в последние десятилетия складываются в пользу ПА-6, для которого цена обычно ниже на 10%. В табл.5 включены нити из того и другого полимера, отмеченные в примечании и табл.4. ПА текстильная нить 77 дтекс во II полугодии 2007г. поднялась в цене по сравнению со II кв. в Азии/Дальний Восток (25$/т) и особенно в Зап. Европе (330$/т), в США при абсолютно самой высокой стоимости (ок. 5000$/т) снизилась на 165 $/т.

Для ПА технической (кордной) нити ценовая картина более ровная: во всех регионах к концу 2007г. цены поднялись в среднем на 50-350$/т, оставаясь при этом самыми низкими в Азии/Дальний Восток (2950$/т) и намного выше в США и Зап. Европе (соответственно 5225 и 4910$/т). Правда, в последних двух регионах речь идет о нитях из ПА-66.

Другие волокна и нити

В табл.6 включены хлопок и хорошо известные виды химических волокон и нитей, в ряде случаев выполняющих роль альтернативного сырья рассмотренным выше синтетическим материалам и таким образом влияющим на ценовую ситуацию в этом секторе. Усредненные данные в табл.6 взяты из того же источника [5].

Казалось бы, не имея прямого родства с нефтью, но тесно соприкасаясь в процессе применения и текстильной переработки синтетических волокон и нитей, котировка хлопка во многом зависит от текущих цен на химическое сырье. Так, очевидно, произошло и в цитируемый здесь период: со II кв. 2007г. стоимость хлопка в мире к концу года резко увеличилась на 245$/т, достигнув давно забытого уровня - 1520$/т. Тут причины, пожалуй, глубже, нежели пресловутые проблемы с курсом валют $/€.

Рис.3 Превышение стоимости вискозного волокна относительно: 1- полиэфирного волокна; 2- хлопка.

Их химических волокон ближе всех к хлопку по текстильно-технологическим свойствам и взаимозаменяемости сырья для готовой продукции находится вискозное волокно 1,7 дтекс (т.н. хлопкового типа), однако, платить за него надо больше, чем за хлопок и ПЭФ волокно (рис.3). Поэтому не удивительно, что тенденция изменения цены вискозного волокна во II полугодии 2007г., например в Китае, оказалась практически идентичной по сравнению со II кв. и выросла на 475$/т (табл.6). Повышение стоимости вискозной текстильной нити 132 дтекс не столь разительно – на 125$/т, хотя применение ее, особенно для одежды, по-прежнему актуально.

Таблица 6.

Цены, на высокоэластичную полиуретановую нить спандекс ( в данном случае 44 дтекс) по регионам заметно различаются (табл.6). Сравнительно стабильно во II полугодии 2007г. они держались в США на относительно низком уровне – в пределах 9500$/т . В Зап. Европе отмечен их рост на более чем 1000$/т, а в Китае, напротив, снижение на 2000$/т. Формирование цен на спандекс представляется значительно сложнее, чем для других химических волокон и нитей.

Помимо стоимости широкой гаммы дефицитного и дорогого сырья  (диизоцианаты, низкомолекулярные полиэфиры, диамины и т.д.), существует несколько технологий получения нитей типа спандекс, выпускаемых разными фирмами под соответствующими торговыми марками: вайрин (мокрый способ формования), ликра (сухой способ формования), дорластан (из расплава).

Этим, вероятно, и объясняется наблюдаемый в табл.6 абсолютный уровень цен и разброс по странам – производителям. Тем не менее, объемы производства и потребления высокоэластичных нитей в мире в последние годы активно расширяются [24], что способствует появлению новых комфортных и специальных видов нижней и верхней одежды и других уникальных изделий. Печально, что с этим подъемом вверх совпала окончательная ликвидация единственного в России и Восточной Европе производства нити спандекс в ОАО «Сибур-Волжский».

Но если бы только это… Практически отсутствует производство ПЭФ волокна, сокращается выпуск ПА нитей текстильного и технического назначения, полностью отсутствует производство вискозных нитей, близок конец выпуска ацетатных нитей и т.п., что отбрасывает страну все больше и дальше от того времени, когда она стояла в ряду ведущих держав в области химической и текстильной технологии, и обладала мощным промышленным потенциалом в этой крайне важной народнохозяйственной сфере.

А что дальше? На этот вопрос должны ответить читатели и власть!  И не с позиции сегодняшней негативной ситуации, а с позиции завтрашней, надеюсь, позитивной!

Литература:

1. Айзенштейн Э.М./Текс. пром-сть, №11,2007, с.20-23; 312, с.32-36
2. ISIS-LOR, июль-декабрь 2007г.
3.  Айзенштейн Э.М./Хим. волокна, №3, 2000, с.13-15.
4. Айзенштейн Э.М./Хим. волокна, №3, 2007, с.60-68.
5. Fibres Report A.Montly Review of Syntheties Wordwide/Iuli-Dezember, 2007, № 227-232.
6. Анитэкс. Новости/04.10.2007.
7. rcc.news.ru/Rus.Petrochemical/09.11.2007.
8. И.Кваскова, О.Елькова /The Chemical Journal, №10, октябрь, 2007, с.38.
9. Евразийский химический рынок/Новости, 05.02.2008.
10. rcc.news.ru/Rus.Petrochemical/08.11.2007.
11. rcc.news.ru/Rus.Petrochemical/10.07.2007; 16.10.2007.
12. Хим-Курьер/ 28.01.2008, №2 (249), с.54.
13. С.Ким, О. Ашпина / The Chemical Journal, №3, март 2006, с.8.
14. Polymer News/ сентябрь 2077.
15. The Chemical Journal, №9, сентябрь 2007, с.23.
16. Евразийский химический рынок/Новости, 15.10.2007.
17. rcc.news.ru/Rus.Plastics/ 20.11.2007, 27.11.2007, 07.11.2007, 06.03.2008, 17.01.2008.
18. III Международная конференция ПЭТФ-2007 /Тезисы докладов/М., 19.02.2007, с.7-157.
19. The Chemical Journal/№7-8, июль 2007, с.64.
20. The Chemical Journal/№6, июнь 2007, с.44.
21. Nonwovens Industry, апрель 2007, с.3
22. Евразийский химический рынок/ Новости, 18.02.2008, 27.09.2007, 04.03.2007.
23. rcc.news.ru/Rus.Plastics/ 18.01.2008, 30.10.2007
24. Айзенштейн Э.М./Химия и бизнес, №6(86), 2007, с.60-64.

Э.М. Айзенштейн,

Доктор технических наук, профессор,
Заслуженный деятель науки и техники России.