Изменения в области поставок: расширение мощностей, предполагаемые слияния и изменение клиентской базы – все это обещает удивительные времена производителям материалов по технологии «Spunmelt» (спанбонд и мелтблоун).

Изменения в области поставок: расширение мощностей, предполагаемые слияния и изменение клиентской базы – все это обещает удивительные времена производителям материалов по технологии «Spunmelt» (спанбонд и мелтблоун).
 
Самая крупномасштабная (в том, что касается объема) технология производства нетканых материалов по технологии «Spunmelt» горячо рекомендуется производителями и из-за стоимости таких материалов, а также эффективности их производства, и из-за высокой эластичности. За последние годы такие подложки стали тоньше и, в то же время, прочнее, благодаря новой технологии, связанной с разработкой оборудования, которая позволила преодолеть повышение цен на сырьевые материалы и повышенную чувствительность цен на рынке гигиенической продукции, которая является основным сегментом конечного потребления для материалов «Spunmelt».

В соответствии с оценками, предоставленными INDA, Ассоциацией промышленности нетканых материалов, глобальное производство материалов по технологии «Spunmelt» составляет около двух миллионов тонн, а ежегодный прирост составляет 8 - 9%. Примерно три четверти от этого объема составляют материалы, произведенные из полипропиленового сырья, большая часть из них потребляется рынком предметов личной гигиены. Общий рост в области гигиенической продукции во многом обусловлен более высокой процентной долей материалов по технологии «Spunmelt»в составе каждого отдельного подгузника. Фактически современный подгузник почти на 100% состоит из материалов «Spunmelt». Даже внутренняя часть подгузника, которая ранее состояла из тканевого материала, в настоящее время изготавливается из материалов «Spunmelt», поскольку более высокие скорости поточных линий потребовали использования более прочных материалов, которые могут выдерживать повышенное давление.

Точно так же, как спрос на материалов «Spunmelt» вырос за счет того, что все больше таких материалов используется в каждом отдельном подгузнике, и производственные мощности увеличились, поскольку производители по всему миру стремятся удовлетворить этот возросший спрос с использованием того оборудования, которое они имеют на сегодняшний день. Существует три основных стимула для таких инвестиций. Хотя рынок и растет, создавая потребность в новом оборудовании, сделанные в последнее время инвестиции являются скорее результатом разработки новых технологий, которые дали производителям возможность создавать ткани с меньшей основной массой. Но для того, чтобы достигнуть этого, они должны вкладывать средства в новое оборудование. Точно так же, более новое оборудование даст производителям возможность создавать продукт, который будет более рентабельным, и будет обладать более высокими эксплуатационными характеристиками.

«Для того, чтобы оставаться конкурентоспособными, производители материалов «Spunmelt» должны непрерывно делать инвестиции», - говорит Дэвид Прайс из консалтинговой компании отрасли John R. Starr, Inc. – «Развитие технологии осуществляется так быстро, что оборудование может оказаться устаревшим в течение очень непродолжительного времени».

                            Текущие инвестиции в спряденные из расплава материалы

Йен Дисли, генеральный директор поставщика материалов «Spunmelt» из Саудовской Аравии, компании Advanced Fabrics, согласен с этим мнением. «Сейчас запускается большое количество новых производственных мощностей, и производство становится конкурентоспособным, но поскольку рынок стремится к уменьшению массы материалов, производители должны быть в состоянии производить хорошие и легкие ткани», - говорит он. – «Тот, кто не в состоянии выпускать продукт хорошего качества с 15 г на см и менее, по моему мнению, в тяжелом положении».

Таков парадокс рынка спряденных из расплава материалов. Для того, чтобы быть конкурентоспособными, производители должны делать инвестиции в новые линии, но, в то же время, все большее количество этих новых линий создает все большую конкуренцию на рынке.

«2007 г. был беспрецедентным с точки зрения спроса на гигиенические продукты, это касается и частных марок, и в сегменте брэндов», - говорит  Деннис Дуркин из Cleaver Associates, компании,  представляющей израильского производителя спряденных из расплава материалов, Avgol Nonwovens. «Все это продолжалось месяцев шесть или около того, и компании начали принимать решения об инвестициях на основе такого уровня спроса».

Avgol относится к числу компаний, которые сейчас живут в режиме расширения производственных мощностей. В настоящее время компания добавляет новую линию на североамериканском предприятии в Моксвилле, Северная Каролина. С момента приобретения данного производства в 2001 г. (в то время на предприятии имелась одна линия для производства спряденных из расплава материалов) Avgol инвестировала сюда большие средства, последними капиталовложениями стали инвестиции в четвертую линию. Кроме того, в плане развития международной деятельности, Avgol устанавливает линию в России для того, чтобы удовлетворить потребности рынков Восточной и Центральной Европы, и одновременно, по имеющимся данным, рассматривает возможность приобретения более диверсифицированной компании, производящей спряденные из расплава материалы, Fiberweb, для того, чтобы увеличить производственные мощности для своего бизнеса.

Хотя г-н Дуркин не мог комментировать никакие дальнейшие приобретения, он заявил, что с уверенностью можно утверждать, что Avgol будет продолжать свой рост. Тем не менее, он выразил сомнение в том, что компания сможет сохранять те же темпы роста, что и те, что стимулировали рост ее продаж с 48 миллионов долларов в 1999 г. до 225 миллионов долларов в 2007 г.

Деннис Норман, вице-президент по стратегическому планированию и коммуникации компании Polymer Group Inc., компании, которая за последние годы сделала крупные инвестиции в спряденный из расплава материал на основе Reicofil и технологию производства материалов «Spunmelt», говорит, что он считает эту технологию инновационным элементом рынка для дальнейшего развития в области обработки материалов «Spunmelt». «Множество рынков, которые мы в настоящее время обслуживаем, переходят на эту технологию, потому, что это самая эффективная технология в этой области», - поясняет он. – «Возможность переходить от основного сырьевого материала к готовому продукту с использованием одной технологии является очень привлекательной».

Этот тип одноступенчатой технологии образует основу последней технологии PGI, Spinlace, которая включает технологию производства непрерывного волокна, распространенную при изготовлении спряденных из расплава материалов, и технологию гидропереплетения без этапа прочесывания. Когда в прошлом году компания объявляла о создании этой новой технологии (которая будет первоначально предназначена для изделий для протирания), технология описывалась, как результат стремления компании изменить метод изготовления нетканых материалов.

Хотя компания и сосредотачивает свое внимание на новых технологиях, проверенные и испытанные стандарты остаются важным фактором для PGI. Совсем недавно компания заявила об установке еще одной линии на своем предприятии San Luis Potosi в Мексике, это будет уже четвертая линия на этом объекте. По словам г-на Нормана, эти инвестиции совпали с ростом на рынках гигиенической и медицинской продукции. «Большая часть расширения мощностей происходит из-за роста спроса на гигиенические продукты», - говорит он. – «Около 80% нашего бизнеса реализуется на этом рынке в соответствии с балансом, существующим на наших промышленных рынках».

Постоянные инвестиции

Для таких компаний, как PGI, привлекательность рынка гигиенических продуктов заключается в больших объемах и устойчивых темпах роста, но этот рынок также не лишен и определенных недостатков. Поскольку потребители гигиенической продукции требуют все более тонких и более эффективных продуктов, активы в виде оборудования и машин могут превратиться  в устаревшие в течение очень короткого периода времени, а это означает, что надо постоянно делать инвестиции для того, чтобы оставаться конкурентоспособными, а это означает постоянные затраты.

В настоящее время золотым стандартом  рынков гигиенической продукции является линия Reicofil 4, которая была запущена в промышленное производство в 2004 г.; несколько таких установок уже работает в различных странах мира. В отличие от своих предшественников, Reicofil 4 предоставляет обработчикам рентабельную и гибкую технологию, но цены на эту технологию чрезмерно высоки.

«Технология Reicofil 4 представляет собой устойчивую технологию для изготовления спряденных нетканых материалов», - говорит представитель компании Ханс-Георг Геу.- «Использование энергии и использование полимеров с такими свойствами являются выдающимся для данного рынка. Визуальные аспекты полотна приняты, и являются стандартом для всего рынка».

Наличие этих свойств обусловила то доминирующее воздействие, которое Reicofil оказал на рынок спряденных из расплава материалов, на котором до 95% всей продукции производится на этих установках. Хотя многие компании, работающие на данном рынке, критиковали сильную зависимость от Reicofil, на сегодняшний день всего несколько компаний вложили средства в конкурирующие технологии.

«Совершенно определенно существует потребность в появлении конкурирующей технологии, но до сих пор ни один из игроков не произвел на нас впечатления, которого было бы достаточно для того, чтобы начали работать с другим поставщиком», - говорит г-н Норман из PGI. – «Тем не менее, эксплуатационные характеристики повышаются, поэтому появляется больше жизнеспособных конкурентов».

Итальянская компания-производитель нетканых материалов Albis стала одной из компаний, которые сделали попытку работать с технологией, отличной от Reicofil. В настоящее время компания заканчивает создание крупной семиметровой линии SMS на основе технологии Oerlikon Neumag, в компании уже эксплуатируются две такие линии, одна для нетканого материала из расплава (спанбонд), а другая линия SPC.

«Технология Neumag полностью отличается от Reicofil», - говорит коммерческий директор Albis Пьетро Ландоне. – «Вы можете легко найти, по крайней мере, десять основных отличий между этой технологией и технологией от Reifenhauser. В первую очередь, эта линия на 40% шире самой широкой линии Reicofil».

Кроме того, линии Neumag используют более тонкое волокно, что позволяет иметь большее количество волокон на квадратный дюйм, при этом произведенный продукт приобретает большую прочность при более низкой массе основы.

«Мы стараемся делать что-то отличное от всех остальных», - продолжает г-н Ландоне. – «Правильно это или неправильно, но у каждой компании должна быть своя стратегия».

Помимо Neumag, Rieter Perfojet из Франции предпринимает усилия для выхода на рынок материалов «Spunmelt». Уже являясь лидером в области технологии для производства нетканого термокрепленного спанлейса, компания разработала технологию для производства спанбонда, PERFObond 3000, для того, чтобы эксплуатировать ее при производстве множества сшиваемых применений, и следовательно, иметь возможность создавать широкий диапазон готовых продуктов. Разработка данной технологии осуществлялась до недавнего времени для производства из полипропилена, но не так давно были сделаны разработки и с использованием полиэфира. Помимо данной разработки компания Rieter Automatik разработала систему для аэродинамического получения материала из расплава, которую можно включать в объем поставки компании для линий с конфигурациями SMS и SMMS.

Новичком на рынке оборудования для материалов «Spunmelt» является компания Galileo Group, итальянско-бахрейнская компания, которая действует совместно с новым игроком Bahrain Nonwovens, располагающимся в области Персидского залива. Ожидается, что эта компания начнет выпуск продукции на новой линии в 2009 г. «Мы предлагаем новую технологию, с помощью которой можно производить нетрадиционные продукты для рынков гигиенических и промышленных товаров», - говорит представитель Galileo Group Рон Сморенда. – «Я всегда критиковал отрасль по производству нетканых материалов за то, что в ней нет достаточного количества инновация в области продуктов. Под этим я подразумеваю то, что существует настоятельная потребность в новых рынках и новых технологиях, вместо того, чтобы всем работать на одном и том же рынке и с использованием одной и той же технологии».

Д-р Сморенда добавил, что он ясно видит, что имеется потребность в создании многофункциональных линий, на которых можно производить высококачественные гигиенические материалы, и скоростных карусельных установок для производства продуктов промышленного применения. «Есть хорошие признаки того, что существует интерес к использованию альтернативных материалов».

Компания Atex также стремится избежать зависимости от производства только гигиенических продуктов. Сделав инвестиции в производство спряденных из расплава материалов в Джорджии и Италии, компания уже пыталась разделить свой бизнес равномерно между производством гигиенической продукции и производством технических, а также промышленных применений. Кроме того, компания решила не использовать готовую технологию Reifenhauser. «У нас очень гибкие линии», - говорит Лука ДиБенедетто. – «Мы можем довольно легко изменять окраску, и мы можем легко вводить добавки». Весной этого года компания увеличит свои производственные мощности в США, смонтировав новую линию на своем предприятии в Гейнсвилле, Джорджия. Она была вынуждена сделать эти инвестиции из-за растущего спроса в Северной Америке, а также слабости американского доллара, которая создает выгодные экспортные пошлины для европейского рынка.

«Ведется очень мало исследований на рынке спанбонда, или же они вообще не ведутся вовсе, помимо тех, которые осуществляют производители оборудования», - говорит г-н ДиБенедетто. – «На самом деле все, что здесь есть нового, это способность производить самые легкие основы с самой низкой ценой, а это цель, которая достигнута производителями оборудования». 

Перенос мощностей

В декабре компания First Quality Enterprises, производитель как спряденных из расплава нетканых материалов, так и продуктов для женской гигиены, заявила о приобретении компании-производителя фирменных подгузников Соvidien для того, чтобы встряхнуть логистическую цепочку североамериканского рынка гигиенических продуктов. Компания, которая в настоящее время устанавливает многолучевую линию Reicofil, объявила, что она планирует к середине 2007 г. выйти на рынок фирменных подгузников, и это сделает ее конкурентом по отношению к ее заказчикам и заказчиком ее конкурентов.

Поскольку многие крупные производители спряденных из расплава материалов считали Covidien своим основным заказчиком, они в настоящее время заняли выжидательную позицию, чтобы увидеть, будет ли First Quality продолжать получать свои материалы «Spunmelt» из внешних источников, или же компания будет снабжать свое производство подгузников, используя свои собственные активы по производству спряденных из расплава материалов. В то же время компания теперь будет конкурентом своих собственных заказчиков, таких как Proctor& Gamble, на рынке одноразовых подгузников, и, если этим отношениям придет конец, эти заказчики будут искать себе новых поставщиков.

«Ни для кого не секрет, что Covidien была крупным клиентом Avgol», - говорит г-н Дуркин. – «Нет никаких оснований полагать, что они не будут снабжать себя сами, но еще рано судить о том, каково будет общее воздействие на рынок. Разумеется, это может просто быть ситуация, при которой происходит перераспределение бизнеса: теряя один бизнес, мы приобретаем другие».

В настоящее время рынок Северной Америки, в целом, характеризуется как «здоровый». На самом деле, некоторые даже говорят о существовании ситуации недопоставок на рынок из-за растущего спроса на спряденные из расплава материалы для подгузников, а также решения Fiberweb покинуть в 2007 г. рынок гигиенических товаров Северной Америки с закрытием нескольких более старых линий. Тем не менее, при создании новых линий компаниями Avgol, PGI, и First Quality и при том, что количество материалов «Spunmelt», используемых на один подгузник, по всей видимости, уже достигло своего максимума, не такой уж необоснованной представляется озабоченность по поводу возможного избыточного наполнения рынка в будущем. А к этому надо  прибавить еще и новые вводимые в эксплуатацию мощности в Южной Америке (а планируется запустить новые линии для Companhia Providencia, Fitesa и DNS компании PGI).

Подробнее с анализом текущей ситуации и прогнозом развития российского рынка спанбонда можно познакомиться в отчетах маркетингового исследования Академии Конъюнктуры Промышленных Рынков «Рынок спанбонда в России в 2006-2010 гг.» и «Анализ потребления спанбонда в России»

Об авторе:
Академия Конъюнктуры Промышленных Рынков оказывает три вида услуг, связанных с анализом рынков, технологий и проектов в промышленных отраслях - проведение маркетинговых исследований, разработка ТЭО и бизнес-планов инвестиционных проектов.
• Маркетинговые исследования
• Технико-экономическое обоснование
• Бизнес-планирование

Академия Конъюнктуры Промышленных Рынков
Тел.: (495) 918-13-12, (495) 911-58-70
E-mail: mail@akpr.ru
WWW: www.akpr.ru