ФЕНОЛОФОРМАЛЬДЕГИДНЫЕ СМОЛЫ В ЕВРОПЕ
Для оценки общих тенденций в производстве фенолоформальдегидных смол рассмотрим европейский рынок. Основная тенденция последних лет – ужесточение требований к экологичности производств, в связи с чем многие мелкие производители прекращают выпуск этой продукции…
Общий объем производства фенолоформальдегидных смол в Европе был в 2006 году на уровне 1067 тыс. тонн (по странам ЕС). Общей тенденцией последних лет является увеличение объемов производства в странах Восточной и Центральной Европы, крупнейшими поставщиками фенолоформальдегидных смол на европейский рынок из которых являются Польша и Словения. В большинстве стран, которые мы традиционно относим к региону Западной Европы (Германия, Франция, Великобритания, Ирландия, Нидерланды, Италия, Испания, Португалия, Австрия, Бельгия, Швеция, Финляндия, Норвегия, Греция, Люксембург, Дания, Исландия) наблюдается снижение объемов производства. Доли стран в общем объеме производства были распределены следующим образом:
Географическая структура производства фенолоформальдегидных смол в странах ЕС в 2006 году
Источник: Eurostat
На страны Западной Европе в общем объеме производства фенолоформальдегидных смол в ЕС-27 пришлось 85%. Динамика объемов производства фенолоформальдегидных смол в 17 странах Западной Европы выглядит следующим образом:
Динамика объемов производства фенолоформальдегидных смол в странах Западной Европы в 2002-2006 гг.
Основной вклад в рост объемов производства в 2004-2006 году внесли заводы Hexion, расположенные в Германии и Италии, а также другие итальянские производства.
Ниже приведены объемы производства в 2004-2006 гг. в крупнейших странах-производителях.
Объемы производства фенолоформальдегидных смол в странах Западной Европы в 2004-2006 гг.
| Германия | Испания | Франция | Италия | Финляндия | Велико-британия | Всего | |
| 2006 год | 306698 | 95683 | 51633 | 105628 | 177299 | 67125 | 804066 |
| 2005 год | 286825 | 95617 | 60702 | 64632 | 178399 | 74362 | 760537 |
| 2004 год | 284966 | 94453 | 74089 | 65789 | 180943 | 75432 | 775672 |
| Изменение 2005/2006,% | 6,9% | 0,1% | -14,9% | 63,4% | -0,6% | -10% | 5,72% |
Источник: Eurostat
Основные европейские производители фенолоформальдегидных смол - Cytec Surface Specialties, Dynea, Hexion Specialty Chemicals, PA-Resins, Palmer, SI Group, Sumitomo Bakelite, UCP Chemicals, Fenolit (Словения), ZTS Erg Pustkow (Польша).
На текущий момент предложение на рынке фенольных смол характеризуется наличием нескольких крупных производителей активных в большом количестве областей использования фенольных смол и большом количестве стран-операторов. Основной тенденцией последних лет является ужесточение требований к экологичности производств, в связи с чем многие мелкие производители прекращают выпуск этой продукции. В то же время крупные предприятия, на которых и производятся новолачные смолы и пульвербакелит, с рынка уходить не намерены. По рядам позиций крупные производители упрочняют свои позиции, так как ряд предприятий, прекративших выпуск фенольных смол на собственных мощностях, продолжают использовать их в производственных процессах. Дополнительным аспектом в вопросе крупных фенольных производств является занятость населения, которая, по словам производителей, является существенным фактором, влияющим на производственную политику. Сворачивание производства грозит потерей значительного количества рабочих мест, чего не хотят допускать в ряде стран. Хотя современные европейские производства нельзя сравнить по количеству сотрудников с российскими предприятиями, вопрос занятости населения является важным.
В ближайшие годы основными поставщиками фенольных смол останутся крупные европейские производители, существенного снижения объемов производства на которых ожидать не следует. В то же время наращивать объемы производства также не планируется, в связи с чем на европейском рынке существенно возрастет доля импортной продукции, в том числе российского производства. Данный факт объясняется тем, что спрос на фенолоформальдегидные смолы в странах ЕС останется на высоком уровне и будет продолжать расти. Именно растущие потребности рынка, а также часть недостающего объема, образовавшегося в результате снижения объемов производства на ряде заводов, позволит упрочить позиции иностранных поставщиков на рынке Западной Европы.
Тенденция увеличения импортных поставок фенолоформальдегидных смол заметна уже сейчас. Объем импорта в 2006 году увеличился на 4,3% против 2,6% в 2005 году. По сравнению с 2002 годом рост составил 18%.
Ниже приведены данные о внешней торговле фенолоформальдегидными смолами в 2004-2006 гг.
Импорт фенолоформальдегидных смол станами Западной Европы в 2002-2006 гг., тонн
| Страна | 2004 год, тонн | 2005 год, тонн | 2006 год, тонн |
| Франция | 54209 | 45552 | 43874 |
| Нидерланды | 2670 | 2411 | 2077 |
| Германия | 105312 | 118824 | 127806 |
| Италия | 28639 | 24398 | 25372 |
| Великобритания | 29964 | 31306 | 24924 |
| Ирландия | 23 | 7 | 0 |
| Дания | 314 | 775 | 565 |
| Греция | 201 | 203 | 117 |
| Португалия | 22902 | 23143 | 32820 |
| Испания | 26245 | 24865 | 23288 |
| Бельгия | 31830 | 35127 | 35416 |
| Люксембург | 105 | 111 | 155 |
| Norway | н.д. | н.д. | н.д. |
| Швеция | 4888 | 8663 | 12367 |
| Финляндия | 0 | 0 | 0 |
| Австрия | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 307302 | 315385 | 328781 |
Источник: Eurostat
Экспорт фенолоформальдегидных смол станами Западной Европы в 2004-2006 гг., тонн
Страна | 2004 год, тонн | 2005 год, тонн | 2006 год, тонн |
| Франция | 40678 | 36702 | 35531 |
| Нидерланды | 34470 | 35000 | 32737 |
| Германия | 58059 | 66938 | 57291 |
| Италия | 32602 | 25804 | 30360 |
| Великобритания | 14529 | 13085 | 12812 |
| Ирландия | 731 | 926 | 637 |
| Дания | 5543 | 6792 | 5993 |
| Греция | 1361 | 1085 | 1257 |
| Португалия | 5008 | 5935 | 6156 |
| Испания | 14330 | 15292 | 20460 |
| Бельгия | 14184 | 14845 | 17812 |
| Люксембург | 1418 | 1215 | 740 |
| Норвегия | н.д. | н.д. | н.д. |
| Швеция | 12445 | 15726 | 14086 |
| Финляндия | 2604 | 4294 | 4531 |
| Австрия | 9242 | 7095 | 7860 |
| Всего | 247202 | 250733 | 248262 |
Источник: Eurostat
Общий объем использования фенолоформальдегидных смол в мире в 2006 году составил 4,7 млн. тонн. На страны Западной Европы пришлось 790 тыс. тонн. Крупнейший потребитель – Германия.
Объемы внутреннего потребления фенолоформальдегидных смол в странах Западной Европы в 2006 году
| Страна | Объем потребления, тыс. тонн | Доля в общем объеме потребления,% |
| Германия | 219 | 28% |
| Финляндия | 152 | 19% |
| Италия | 110 | 14% |
| Испания | 93 | 12% |
| Великобритания | 55 | 7% |
| Франция | 36 | 5% |
| Нидерланды | 36 | 5% |
| Бельгия | 27 | 3% |
| Швеция | 20 | 3% |
| Австрия | 18 | 2% |
| Португалия | 12 | 2% |
| Дания | 7 | 1% |
| Греция | 3 | 0% |
| Ирландия | 1 | 0% |
| Люксембург | 0,5 | 0% |
| Исландия | 0 | 0% |
| Норвегия | 0 | 0% |
| Всего | 790 | 100% |
Источник: Eurostat
Товарная структура использования фенолоформальдегидных смол в странах Западной Европы была близка к следующей:
Товарная структура использования фенолоформальдегидных в Западной Европе в 2006 году
Источник: Eurostat, данные опросов, данные западных исследований
C текущей ситуацией и прогнозом развития российского рынка ризольных и неризольных фенолоформальдегидных смол можно познакомиться в отчете Академии Конъюнктуры Промышленных Рынков «Рынок фенолоформальдегидных смол в России».
Об авторе:
Академия Конъюнктуры Промышленных Рынков оказывает три вида услуг, связанных с анализом рынков, технологий и проектов в промышленных отраслях - проведение маркетинговых исследований, разработка ТЭО и бизнес-планов инвестиционных проектов.
• Маркетинговые исследования
• Технико-экономическое обоснование
• Бизнес-планирование
Академия Конъюнктуры Промышленных Рынков
Тел.: (495) 918-13-12, (495) 911-58-70
E-mail: mail@akpr.ru
WWW: www.akpr.ru