Мировой рынок каучука в 2006 году составил 21 573 тыс. тонн. Из них на долю синтетического каучука пришлось 58.5 % и составило 12 617 млн. тонн…

Ситуация на мировом рынке синтетического каучука зависит от многих факторов, в том числе от цен на нефть и мономеры, наличия или отсутствия дефицита натурального каучука и др. В данном разделе будет рассмотрено производство, потребление каучука в мире и ценовая ситуация, которая сложилась на рынке синтетического каучука.

ДИНАМИКА РОСТА

Динамика совокупного мирового производства в 2004-2006 гг.

В последние годы наблюдается небольшое увеличение объема производства синтетического каучука в мире. При этом специалисты прогнозируют постоянный рост в данном сегменте производства. Для сравнения, в 2004 году мировой выпуск синтетического каучука составил 11,99 млн. тонн по сравнению с 12,01 млн. тонн в 2005 году, рост составил 0,2%. В 2006 году рост производства составил 3,5% и объем производства составил уже 12,52 млн. тонн. Столь небольшое увеличение в первую очередь обусловлено отсутствием увеличения объемов выпуска в Латинской Америке и странах Евросоюза. В настоящее время мировой рост в основном обеспечивается за счет постоянного и быстрого роста производства в Азии, Северной Америке и стран Европы, не входящих в Евросоюз. Наглядно динамика производства представлена на диаграмме ниже.

Динамика совокупного мирового производства синтетических каучуков в 2004-2006 гг.

 
Источник: International Rubber Study Group

Структура мирового производства синтетических каучуков по регионам

Крупными странами-производителями синтетического каучука являются США (19,3% - 2,4 млн. тонн в 2006 году), Китай (14,5% - 1,8 млн. тонн), Япония (12,8% - 1,6 млн. тонн), Россия (9,4% - 1,1 млн. тонн) и Германия (6,9% - 0,9 млн. тонн). На диаграмме ниже представлена мировая структура совокупного производства синтетических каучуков.

МИРОВЫЕ МОЩНОСТИ

Совокупное мировое распределение мощностей

Прежде чем описать структуру мирового производства, представим структуру распределения мировых мощностей по отдельным видам каучуков. В структуре совокупных мощностей.
За последние годы специалисты наблюдают так называемый «китайский фактор», который оказывает влияние на всю ситуацию синтетических каучуков в мире. Являясь одним из крупнейших производителей синтетического каучука, Китай демонстрирует высокие темпы роста (9%) при мировом темпе роста 3,5% в 2006 году. На территории Китая и других азиатских стран мировые производители организуют совместные предприятия, также появляются новые местные производства. В азиатском регионе сейчас сосредоточено 36,4% всех мировых производственных мощностей. Лидерами в Азии по производству синтетического каучука являются Япония (12,9% от мирового объема), Китай (9,7%), Корея (6,6%) и Тайвань (4,5%). За азиатским лидером следует Европа (31,8%) и Северная Америка (24,7%). Структура совокупного распределения мощностей представлена на диаграмме ниже.

Распределение мощностей по отдельным видам каучуков

Большая часть мировых мощностей предназначена для производства бутадиен-стирольного каучука. По данным International Institute of Synthetic Rubber Producers (IISRP) на 2006 год существующие мощности рассчитаны на производство 4882 тыс. тонн бутадиен-стирольного каучука, что составляет в общем объеме мощностей 30,7%. Доля производственных мощностей полибутадиенового каучука составляет 22,6% и рассчитаны на 2951 тыс. тонн каучука. Этиленпропиленовые каучуки благодаря своим универсальным свойствам нашли множество различных применений и занимают третье место (8,41% или 1097 тыс. тонн). Далее следует бутилкаучук, который широко применяется в шинной промышленности для производства камер и диафрагм. На него приходится 11,4% всех мощностей, что составляет  1040 тыс. тонн. На диаграмме ниже представлена структура мировых мощностей по различным видам синтетических каучуков.

Структура мировых мощностей по различным видам синтетических каучуков
 
 

Источник: International Rubber Study Group

Бутадиен-стирольный каучук

Бутадиен-стирольный каучук эмульсионной и растворной полимеризации благодаря своим универсальным свойствам остается основным в индустрии синтетических каучуков. Мировые мощности рассчитаны на производство 4882 тыс. тонн бутадиен-стирольного каучука. В основном (82%) существующие мощности  предназначены для производства бутадиен-стирольного каучука эмульсионной полимеризацией.  Для производства каучука растворным методом - около18%. На диаграмме приведено соотношение мировых мощностей производства эмульсионного и растворного бутадиен-стирольного каучука в различных регионах, а также доля каждого региона в производстве каучука растворным или эмульсионным способом. Наибольшее количество производственных площадок для изготовления эмульсионного каучука располагается на территории Европы (30.8%) и Азии (37.9%), а для изготовления растворного каучука - в Северной Америке (38.8%) и Азии (30.2%).
Самыми крупными производителями бутадиен-стирольного каучука, как правило, являются производители шин. Таким образом, они выстраивают вертикаль производства от базового сырья до готового изделия. Такой подход позволяет обеспечить минимальные издержки и независимость от сырьевых поставщиков.
 

Распределение мировых мощностей производства
бутадиен-стирольного каучука (эмульсионного и растворного)

Источник: International Institute of Synthetic Rubber Producers (IISRP), Inc., 2006

Полибутадиеновый каучук

Мировые мощности производства полибутадиенового каучука на данный момент рассчитаны на производство 2 951 тыс. тонн. Основная их часть находится в Азии (43,5%), при этом основная доля приходится на три страны-производителя:  Китай (440 тыс. тонн),  Японию (290 тыс. тонн) и Корею (286 тыс. тонн).
 На диаграмме приведено распределение по регионам производственных мощностей в мире.

Структура мировых производственных мощностей полибутадиенового каучука в 2006 году

 
Источник: International Institute of Synthetic Rubber Producers (IISRP), Inc., 2006

Этилен-пропиленовые каучуки

Этиленпропиленовые каучуки могут быть произведены из достаточно доступного дешевого исходного сырья: этилена и пропилена. Они имеют много характеристик, которые присущи обычным синтетическим каучукам. Фактически данный сектор рынка синтетических каучуков самый быстрорастущий в мире. Мировые возможности по производству этилен пропиленовых каучуков составляют 1097 тыс. тонн. Мощности производств в США составляют 516 тыс. тонн, Латинской Америке - 35 тыс. тонн, Европе - 315 тыс. тонн, Азии - 231 тыс. тонн. США имеет самое крупное производство этиленпропиленового каучука, на их долю приходится почти половина (47%) всей мировой мощности производства. В Латинской Америке Бразилия является единственным производителем данного вида каучука с объемом производства 35 тыс. тонн. В Европе существует пять стран-производителей: Франция (85 тыс. тонн), Германия (55 тыс. тонн), Нидерланды (85 тыс. тонн), Нидерланды (70 тыс. тонн) и Россия (20 тыс. тонн). Более половины мощностей Азии сосредоточены на территории Японии (161 тыс. тонн). На диаграмме представлено региональное распределение мощностей производства.

Распределение мировых мощностей по производству этилен-пропиленовых каучуков в 2006 году

 
Источник: International Institute of Synthetic Rubber Producers (IISRP), Inc., 2006

Бутилкаучук

Мировые мощности производства бутилкаучука в 2006 году составили 617 тыс. тонн. Данные мощности распределены среди девяти стран-производителей. Крупнейшими из них являются США (256 тыс. тонн) и Япония (220 тыс. тонн). Значительные мощности расположены в России (138 тыс. тонн), Франции (115 тыс. тонн), Англии (110 тыс. тонн) и Канаде (110 тыс. тонн). Ниже приведена диаграмма, которая демонстрирует распределение мощностей по трем основным регионам мира.

Структура мощностей по производству бутилкаучука в 2006 году

 
Источник: International Institute of Synthetic Rubber Producers (IISRP), Inc., 2006

Таким образом, наибольшая часть мощностей соответствует Европе – порядка 42%, треть мощностей приходится на Северную Америку и примерно четверть – на страны Азии и Океании, где подавляющая доля соответствует странам Юго-Восточной Азии.

Полиизопреновый каучук

В мире производственные площадки существуют только в пяти странах мира: США (на 90 тыс. тонн), Нидерландах (25 тыс. тонн), Румынии (61 тыс. тонн), России (380 тыс. тонн), Японии (73 тыс. тонн). Следуя ранее принятой классификации, представим структуру распределения мощностей на диаграмме ниже.

Таким образом, доля производственных мощностей, расположенных в России по этому типу каучука, составляет более 60%, доля США – 14,3%, а Японии – 11,6%. Производственные мощности, расположенные в двух других странах составляют в совокупности 13,7%.

C текущей ситуацией и прогнозом развития российского рынка синтетических каучуков можно познакомиться в отчете Академии Конъюнктуры Промышленных Рынков «Рынок синтетических каучуков в России».

Академия Конъюнктуры Промышленных Рынков
Тел.: (495) 918-13-12, (495) 911-58-70
E-mail: mail@akpr.ru
WWW: www.akpr.ru