Региональная структура потребления Половина всего мирового потребления синтетического каучука сосредоточено в азиатском регионе. Крупнейшим переработчиком синтетического каучука в Азии является Китай, на него приходится 25,3% всего мирового потребления и составляет 3145 тыс. тонн. По сравнению с 2005 годом потребление в стране выросло на 18% (2580 тыс. тонн в 2005 году). Потребность стран ЕС в синтетическом каучуке в 2006 году составила 2563,4 тыс. тонн (20.7% в общем мировом потреблении). Крупнейшими странами-потребителями синтетического каучука в ЕС является Германия (635 тыс. тонн), Франция (311,7 тыс. тонн), Испания (289,2 тыс. тонн). Несмотря на лидирующие позиции в регионе для этих стран отмечается отсутствие роста потребления (Германия) или его спад (Франция -12%; Испания - 5%). Другие страны Европейского Союза, такие как Италия и Англия, также являются крупными европейскими потребителями синтетического каучука (254 тыс. тонн и 239,6 тыс. тонн соответственно), но для них отмечается рост потребления 7% по сравнению с 2005 годом.
Региональная структура мирового потребления синтетических каучуков в 2006 году
Источник: International Rubber Study Group После рекордно низкого значения доли потребления синтетического каучука в 2005 году (57,1%, самый низкий уровень с 1964 года), доля синтетического каучука в мировом потреблении начинает постепенно повышаться. При этом в странах, в которых не произрастает натуральный каучук, доля синтетического каучука в рецептурах резино-технических изделий, достигает 90% (Европейские страны, Россия). А страны-производители натурального каучука исторически базируют свои рецептуры на натуральном каучуке. Но в результате научно-технического прогресса, «каучукового цикла» и нестабильной ситуации на биржах натурального каучука азиатские производители резиновых изделий в настоящее время имеют альтернативную рецептуру на основе синтетического каучука. В 2006 году ввиду высоких цен на синтетические каучуки доля потребления синтетических каучуков в странах-производителях (Малайзия, Индия, Тайланд) составила меньше 40%.
Тайвань является сравнительно крупным производителем синтетического каучука (4,5% в общем мировом объеме производства) и имеет самую высокую долю потребления синтетического каучука в Азии (около 75%). В Китае доля потребления синтетического каучука в 2006 году составила 59.2%, в Японии 57.5%. На диаграмме приведены доля потребления синтетического каучука в различных регионах мира.
Доли стран в мировом потреблении синтетического каучука, % 
Источник: International Rubber Study Group
Структура совокупного потребления синтетических каучуков по основным направлениям использования в различных странах мира К настоящему времени наблюдается некоторое равновесие в потреблении натурального и синтетического каучука. Так как не в любой области синтетический каучук может заменить по свойствам натуральный. До сих пор еще не удалось в полной мере воспроизвести свойства натурального каучука искусственным путем. Самой емкой областью потребления синтетического каучука в мире остается шинная промышленность. Другим крупным сегментом потребления, который включает в себя самые разнообразные изделия, является производство резино-технических изделий общего назначения. Объем потребления синтетического каучука по основным секторам использования крупнейшими странами потребителями в 2006 году | Область | Бразилия | США | Франция | Германия | Италия | Испания | Индия | Индонезия | Япония | Корея | | Шины | 171,5 | 1050 | 194 | 142 | 106 | 125,3 | 138 | 115 | 571 | 219 | | РТИ | 233,3 | 904,6 | 226,1 | 482,5 | 130,2 | 180 | 95,4 | 20 | 585 | 124,7 | | Всего | 404,8 | 1954,6 | 420,1 | 624,5 | 236,2 | 305,3 | 233,4 | 135 | 1156 | 343,7 |
резино-технические изделия общего назначения Источник: International Rubber Study Group
Таким образом, в рассматриваемых странах примерно 48,7% от совокупного потребления СК используется для изготовления шин. Для РТИ общего назначения соответственно – 51,3%.
Наиболее популярным каучуком в обоих сегментах являются бутадиен-стирольный каучук и полибутадиеновый каучук. В производстве шинных продуктов помимо данных видов каучуков широко используются бутилкаучук и полиизопреновый или натуральный каучук. Распределение в сегменте резино-технических изделий общего назначения по видам каучуков представлено на диаграмме ниже. Распределение объема по видам каучуков в сегменте РТИ общего назначения в 2006 году 
Источник: Презентация фирмы DSM на конференции «Tires&Rubber. Russia&CEE Markets», 12-13 Октября 2006 года, Будапешт
Мировой экспорт и импорт синтетических каучуков
В 2006 году по экспортно-импортным сделкам было реализовано 7273 тыс. тонн. По сравнению с 2005 годом рост составил примерно 2%, что согласуется с темпами роста производства и потребления синтетического каучука в мире (3,5% и 3 % соответственно).
Китай Крупным мировым импортером синтетического каучука является Китай. Несмотря на достаточно большие существующие мощности на своей территории, в Китае наблюдается недостаток сырья для переработки в резино-технические изделия. Общий экспорт синтетических каучуков составляет 82,6 тыс. тонн (большую долю составляет бутадиен-стирольный каучук), в то время как импорт в 2006 году составил 1301.8 тыс. тонн. По сравнению с 2005 годом импорт возрос на 19%, а экспорт снизился на 12%, что указывает на значительный рост внутреннего рынка производства резино-технических изделий в Китае. На диаграмме представлена структура импорта Китая по видам синтетического каучука: Объемы импорта Китая по основным видам синтетических каучуков в 2006 г. 
Источник: International Rubber Study Group
Импорт в 2006 году составил примерно 40% от совокупного потребления каучуков в Китае. Наиболее востребованы Китаем бутадиен-стирольнй каучук, полибутадиеновый каучук и полиизопреновый каучук. Структура поставок каучуков в относительных величинах представлена на диаграмме ниже.
Структура импорта Китая по основным видам СК в 2006 году 
Источник: International Rubber Study Group
США
США является крупнейшим в мире экспортером синтетического каучука (1250,1 тыс. тонн, 17% в мировом объеме) и вторым по величине импортером синтетического каучука после Китая (606,6 тыс. тонн, 8% в мировом объеме). Таблица ниже показывает структуру и объемы экспорта и импорта США в 2006 году по видам синтетического каучука.
Структура экспорта/импорта различных каучуков США в 2006 году
Вид каучука | экспорт, тыс. тонн | доля, в совокупном экспорте, % | импорт, тыс. тонн | доля, в совокупном импорте, % | | бутадиен-стирольный каучук | 270 | 21,6% | 180 | 29,8% | | полибутадиеновый каучук | 310 | 24,8% | 70 | 11,6% | | полиизопреновый каучук | 20 | 1,6% | 10 | 1,7% | | бутилкаучук | 130 | 10,4% | 50 | 8,3% | | этиленпропиленовый каучук | 210 | 16,8% | 70 | 11,6% | | бутадиен-нитрильный каучук | 40 | 3,2% | 50 | 8,3% | | хлоропреновый каучук | 30 | 2,4% | 15 | 2,5% | | другие | 240 | 19,2% | 160 | 26,4% | | всего | 1250 | 100,0% | 605 | 100,0% |
Источник: International Rubber Study Group В наибольших объемах США экспортируют бутадиен-стирольный, полибутадиеновый, этиленпропиленовый и бутиловые каучуки. Эти же виды каучуков наиболее распространены в структуре импорта. В сумме на их долю приходится порядка 61,2% от совокупного импорта синтетических каучуков в США.
Япония Традиционным мировым экспортером каучуков является Япония. В 2006 году экспорт Японии составил 492,9 тыс. тонн (6.,8% в мировом объеме), по сравнению с 2005 годом объем экспорта снизился на 6%. Импорт синтетического каучука в Японии существенно ниже (191,4 тыс. тонн, 2,6% в мировом объеме), что обусловлено внутренней политикой государства по отношению к импорту продукта из других стран. Структура экспорта Японии по видам каучуков представлена на диаграмме.
Объемы экспорта каучуков по основным видам из Японии
Источник: International Rubber Study Group
Наибольшие объемы соответствуют экспорту бутадиен-стирольных каучуков. В 2006 году этот показатель составил 140 тыс. тонн. Примерно по 80 тыс. тонн пришлось на экспорт полибутадиенового и хлорпренового каучуков. Для бутадиен-нитрольного каучука этот показатель составил порядка 50 тыс. тонн, а для этиленпропиленовых каучуков – порядка 40 тыс. тонн. Структура экспорта каучуков из Японии в относительных величинах представлена на диаграмме ниже.
Структура экспорта каучуков по основным видам из Японии в 2006 году
Источник: International Rubber Study Group
Южная Корея Корея занимает 8,5% долю в мировом экспорте. В 2006 году экспорт синтетического каучука из страны составил 621,1 тыс. тонн, импорт составил 125,8 тыс. тонн или 1,7% от мирового объема. Структура экспорта и импорта Кореи представлена в таблице ниже.
Структура южнокорейского импорта и экспорта синтетических каучуков в 2006 году
| Вид каучука | экспорт, тыс. тонн | доля, в совокупном экспорте | импорт, тыс. тонн | доля, в совокупном импорте | | бутадиен-стирольный каучук | 310 | 50% | 30 | 24% | | полибутадиеновый каучук | 145 | 23,4% | 10 | 8% | | бутилкаучук | - | - | 45 | 36% | | этиленпропиленовый каучук | 20 | 3,2% | 10 | 8% | | бутадиен-нитрильный каучук | 65 | 10,5% | 5 | 4% | | хлоропреновый каучук | - | - | 10 | 8% | | другие | 80 | 12,9% | 15 | 12% | | всего | 620 | 100,0% | 125 | 100,0% |
Источник: International Rubber Study Group
Подавляющая часть южнокорейского экспорта каучуков связана с бутадиен-стирольными и полибутадиеновыми каучуками. В совокупности на их долю приходится порядка ¾ от совокупного экспорта в 2006 году. Так же Ю. Корея экспортирует бутадиен-нитрильные, этиленпропиленовые и другие виды каучуков.
Преимущественно Южная Корея импортирует бутилкаучук (порядка 36% в 2006 году) и бутадиен-стирольный каучук. Динамика совокупного производства синтетических каучуков в отдельных регионах мира и структура по странам
Северная и Латинская Америка
В 2006 году производство синтетического каучука в Америке составило 3220 тыс. тонн, что составляет 26% мирового производства. По сравнению с 2005 годом рост производства синтетического каучука составил 4,5% (3083,5 тыс. тонн в 2005 году). США является крупнейшим производителем в данном регионе (2413,3 тыс. тонн на 2006 год), в Латинской Америке основными производителями синтетического каучука являются Бразилия (417,5 тыс. тонн) и Мексика (246,5 тыс. тонн). Графически структура производства в Северной и Латинской Америке представлена на диаграмме ниже. Структура производства синтетических каучуков по странам в Северной и Латинской Америке в 2006 году 
Источник: International Rubber Study Group
На долю США пришлось порядка ¾ от совокупного объема производства в регионе. Доля Бразилии в 2006 году составила 13%, Мексики – 7,7%. Доля других стран, где крупнейшим производителем является Канада – 4,4%.
Западная Европа Страны Евросоюза обладают крупными производствами, но характеризуются отсутствием значительного роста производства. В 2006 году выпуск синтетического каучука в странах Евросоюза составил 2750,7 тыс. тонн, что на 1% больше, чем в 2005 году. Крупнейшими производителями синтетического каучука в Евросоюзе остаются Германия (865 тыс. тонн), Франция (656,3 тыс. тонн) и Англия (305 тыс. тонн). Быстрый темп роста отмечается для отдельных стран Евросоюза: Нидерланды (7%), Польша (5%) и Испания (21%). В целом структура производства по основным европейским производителям представлена на диаграмме ниже.
Структура производства синтетических каучуков по странам Западной Европы в 2006 году
Источник: International Rubber Study Group Доля Германии в 2006 году составила 31,4%, Франции – 23,9%, Англии – 11,1%, а всех остальных стран в совокупности – примерно 33,6%. Юго-Восточная Азия В 2006 году в странах этого региона было произведено 5154,9 тыс. тонн синтетического каучука, что составляет 41% всего мирового производства. Данный регион характеризуется быстрым ростом: 21% (в 2005 году объем производства составил 4910,9 тыс. тонн). Крупнейшим производителем в данном регионе является Китай, который с 2005 года по объемам производства опередил Японию (в 2005 году рост производства в Китае составил 9,5%, в то время как в Японии - лишь 0,7%). В данный момент на Китай приходится 35% (1812,6 тыс. тонн) всего производства синтетического каучука в Азии. Далее следуют Япония (1607,9 тыс. тонн), Южная Корея (770 тыс. тонн), Тайвань (600 тыс. тонн), Таиланд (143 тыс. тонн) и Индия (102,8 тыс. тонн). Структура производства синтетических каучуков по странам Юго-Восточной Азии в 2006 году
Источник: International Rubber Study Group Доля Китая в совокупном региональном выпуске в 2006 году составила 35,2%, Японии – 31,2%, Южной Кореи – 14,9%, а Тайваня – 11,6%. Доля всех остальных стран региона в 2006 году составила 7,1%. C текущей ситуацией и прогнозом развития российского рынка синтетических каучуков можно познакомиться в отчете Академии Конъюнктуры Промышленных Рынков «Рынок синтетических каучуков в России».
Автор: Академия Конъюнктуры Промышленных Рынков
Тел.: (495) 918-13-12, (495) 911-58-70
E-mail: mail@akpr.ru
WWW: www.akpr.ru |
